
Goku finalmente alcanza al asesino de Krillin, el demonio Tambourine, pero es derrotado brutalmente y dejado por muerto. Mientras tanto, Tambourine comienza una cacería mundial para eliminar a cada artista marcial conocido.
Goku finalmente alcanza a la criatura responsable de la muerte de Krillin. El monstruo se presenta como Tambourine, uno de los descendientes demoníacos de King Piccolo, y se jacta abiertamente de haber matado a Krillin por su Dragon Ball y la lista de participantes del torneo. Exhausto del torneo y sin fuerzas, Goku no está en condiciones de luchar.
Tambourine destruye la Nube Voladora Nimbus con un devastador ataque de boca, enviando a Goku cayendo al bosque debajo. A pesar de los intentos de Goku de contraatacar, incluyendo el uso del Power Pole, Tambourine lo supera brutalmente y lo deja por muerto en el bosque. Mientras tanto, de vuelta en el torneo, el grupo decide llevar el cuerpo de Krillin a Kame House y reagruparse.
Regresando a la nave aérea de Pilaf, Tambourine recibe nuevas órdenes de King Piccolo: cazar y matar a cada artista marcial en la lista del torneo para que nadie pueda jamás usar el Evil Containment Wave en su contra. Tambourine no pierde tiempo, viajando al templo de King Chappa y matando tanto al campeón como a sus estudiantes, luego interceptando a Pamput durante una pelea de kickboxing y terminando con él también. El episodio cierra con Goku tendido inmóvil en el suelo del bosque.
La destrucción de la Nube Voladora Nimbus original es un golpe devastador, removiendo una de las posesiones más icónicas de Goku de forma permanente. La derrota de Goku a manos de Tambourine es una de las pérdidas más unilaterales de la serie, agravada por su estado debilitado después del torneo.
La matanza sistemática de peleadores del torneo por parte de Tambourine, incluyendo favoritos de los fans como King Chappa y Pamput, aumenta el número de muertes y demuestra que el alcance de King Piccolo se extiende por todas partes. El examen del cuerpo de Krillin realizado por Master Roshi revela la causa de la muerte: una única y devastadora patada al cráneo.
Este episodio entrega la primera derrota verdaderamente aplastante de Goku y le quita su principal medio de transporte. La nube Nimbus que lo ha llevado desde sus aventuras más tempranas desaparece para siempre. La rampage de Tambourine a través del mundo establece a las fuerzas de King Piccolo como una amenaza global, no meramente como un enemigo personal para que Goku resuelva una disputa.

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