
Tien, Krillin, Yamcha y Chiaotzu llegan a un pueblo de montaña durante un festival. Mientras tanto, Goku juega un juego de etiqueta con los ojos vendados con Mr. Popo para agudizar su sentido del ki. La celebración se vuelve peligrosa cuando la montaña sagrada del pueblo se revela como un volcán.
En el Lookout, Mr. Popo ideó un nuevo ejercicio: un juego de persecución con los ojos vendados donde Goku debe evadir a Mr. Popo enmascarando su energía espiritual, y luego perseguir a Popo sintiendo la suya. Goku falla en ambas tareas, incapaz de esconderse de su maestro o de localizarlo. El entrenamiento refuerza que la capacidad de Goku para sentir y ocultar ki sigue siendo muy inferior a lo que necesita ser.
Abajo, Tien y los otros escuchan tambores en la noche y son encontrados por aldeanos que usan máscaras de demonio. Una chica llamada Mint los invita al festival de su comunidad, celebrado en honor a la gran montaña que consideran un dios guardián. La celebración es animada, con Krillin emborrachándose después de que un extraño le entregue alcohol. Él desafía al hermano mayor de Mint, Paul, a una pelea y gana con un sorpresivo cabezazo. Pero las festividades toman un giro oscuro cuando los animales comienzan a entrar en pánico y Chiaotzu siente algo profundamente mal. La montaña comienza a temblar y entrar en erupción. Lo que los aldeanos adoraban como protector es en realidad un volcán, y su lava ahora amenaza con consumir todo a su paso.
La sensibilidad psíquica de Chiaotzu le permite detectar la actividad volcánica antes que nadie, estableciendo su valor único dentro del grupo. El contraste entre el festival alegre y la catástrofe inminente crea una fuerte tensión dramática. La valentía ebria de Krillin, peleando contra un hombre que normalmente evitaría, proporciona comedia que compensa el peligro.
La persecución con los ojos vendados de Goku con Mr. Popo se paralelaá directamente con la situación de los guerreros en el terreno. Ambos implican aprender a percibir peligros ocultos. Goku debe sentir ki a través del espacio vacío, mientras que los luchadores ahora deben lidiar con una amenaza que literalmente estaba escondida bajo sus pies.
El título del episodio refleja su estructura: Goku entrena solo en el cielo mientras sus amigos se abren camino por su cuenta en el terreno. Cada grupo enfrenta desafíos adecuados a su nivel y circunstancias. La erupción volcánica establece una crisis inmediata para el próximo episodio, dándoles a los luchadores terrestres la oportunidad de demostrar su crecimiento fuera de un ring de torneo.

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