Deges

Habiendo atravesado la mayor parte de la Gendarmería militar, Goku y sus aliados fijan su mirada en rescatar a Dende del Palacio del Rey Demonio. Fuera de las puertas se encuentran con la Fuerza Gendarmería, quienes ofrecen una de sus características introducciones teatrales. Vegeta decide que los manejará personalmente.

A pesar de su confianza y variado arsenal de armas, la Fuerza Gendarmería demuestra no ser rival alguno. Vegeta despacha a cada miembro sin esfuerzo, y los luchadores derrotados son rápidamente atados. Con el camino despejado, Goku, Vegeta, Piccolo y Shin entran en el palacio mientras el resto del grupo permanece afuera vigilando. Panzy, sintiendo que algo está mal, silenciosamente los sigue adentro.

El Verdadero Rostro de Degesu

Dentro del palacio, Degesu ya ha tomado a Dende y lo ha trasladado a una bahía de lanzamiento donde un Avión del Reino Demonio lo aguarda. Planea escapar, pero Goku y sus compañeros llegan antes de que pueda despegar. Degesu saca un arma y la apunta a Dende, congelando a todos en su lugar. Cuando Shin exige una explicación a su hermano menor, Degesu revela su verdadero objetivo: quiere convertirse en el próximo Rey Demonio Supremo.

Degesu se dirige hacia el avión, pero Panzy, quien se había colado y escondido, lanza un ataque sorpresa. Degesu bloquea su golpe con facilidad, solo para ser tomado por sorpresa por el sombrero de Hybis, que Glorio había seguido adentro para lanzar. El aturdimiento momentáneo es todo lo que Piccolo necesita. Derriba a Degesu con un único golpe en el cuello, y Panzy atrapa a Dende con seguridad.

Degesu es atado y entregado a la Fuerza Kadan, quienes lo escoltan bajo la amenaza de armas. Con Dende asegurado, el grupo decide buscar al Tamagami final y recopilar su Esfera del Dragón antes de enfrentarse a Gomah. Cuando llegan a Tamagami Número Uno, sin embargo, descubren que la Esfera del Dragón ya ha sido tomada. El Dr. Arinsu llega con Majin Duu y Majin Kuu, siendo poseedores del orbe final.

En otro lugar del palacio, la mujer demonio que adquirió el Tercer Ojo Maligno de Hybis busca a Gomah y Degesu. Encuentra a Gomah justo después de que ha presenciado la traición de Degesu en su monitor mágico. Encantada de ver el artefacto, Gomah le dice que tome los tesoros que desee de la siguiente sala mientras él trabaja en separar el ojo de la hebilla del cinturón.

Después de una breve lucha y una solución creativa que involucra un destapacaños, Gomah extrae el ojo. La mujer regresa con su botín y, de mala gana, presiona el ojo contra la frente de Gomah según su solicitud. Conforme el artefacto se fusiona en su lugar, el cuerpo de Gomah comienza a cambiar, creciendo considerablemente de tamaño y radiando un nuevo poder aterrador.