¿Shen-long es nuestro enemigo?

En lugar de otorgar deseos, las Dragon Balls producen Shenron del Humo Negro, un dragón siniestro que se burla de las demandas de Pan y alardea de su superioridad. Enciende un puro, levita las siete bolas alrededor de sí mismo, y luego las absorbe en su cuerpo antes de liberar siete Shadow Dragons por todo el mundo. Una aurora brillante llena el cielo mientras las criaturas se dispersan.

Kaio del Norte contacta al grupo telepáticamente, pero Anciano Kaioshin interrumpe con una lección. Explica que cada deseo positivo jamás hecho con las Dragon Balls generó una cantidad igual de energía negativa. Sin cien años entre deseos para que esa energía se disipe naturalmente, la corrupción alcanzó un punto de quiebre y fue desatada como los Shadow Dragons.

Mr. Popo llega con una advertencia: un planeta llamado Eros experimentó un Dragón Sombra, y poco después, el planeta y su galaxia entera desaparecieron. Bulma y Anciano Kaioshin discuten sobre quién es responsable de usar excesivamente las Dragon Balls. Bulma traslada la responsabilidad a Dende, luego intenta reunir al grupo detrás de ella, pero nadie toma su lado.

En un momento de sorprendente madurez, Goku acepta la responsabilidad completa sin argumentar. Se prepara calmadamente para arreglar el desastre, rechazando la oferta de Gohan de acompañarlo. Demasiado confiado después de lograr Super Saiyajin 4, Goku insiste en ir solo. Su familia lo despide con buenos deseos, y Pan silenciosamente se escurre para seguirlo.

Volando sobre el paisaje devastado, Goku presencia la destrucción que los Shadow Dragons ya han causado. Cada dragón reclama un dominio que coincide con su naturaleza elemental: Nuova Shen Long irrumpe desde un volcán, Eis Shen Long se cubre de hielo de montaña, Rage Shen Long desciende como rayo en una ciudad, Oceanus Shen Long arrasa un pueblo con un tornado, Naturon Shen Long estalla del suelo, y Haze Shen Long contamina todo a su alcance.

Goku se da cuenta de que puede sentir el poder de los dragones pero no las Dragon Balls mismas. Pan revela que lo ha estado siguiendo todo este tiempo y trajo a Giru, cuyo Radar del Dragón integrado es su única forma de rastrear las bolas. Localizan a Haze Shen Long aterrorizando una aldea, y Pan carga con una patada voladora. Para sorpresa de todos, el dragón de dos estrellas parece patéticamente débil.