
Au cœur du brûlant désert de Diablo, Goku affronte son premier véritable adversaire en arts martiaux: Yamcha, un bandit redouté maîtrisant une technique dévastatrice appelée Wolf Fang Fist. Mais ce guerrier du désert cache une faiblesse paralysante.
Oolong s'étant joint à eux, Bulma le force à rester en lui donnant un bonbon spécial qui lui cause des troubles gastriques chaque fois qu'elle émet un certain son. Leur bateau manque d'essence, et après avoir perdu toutes les DynoCaps de Bulma, le groupe se retrouve à pied dans le désert de Diablo. Bulma s'effondre d'épuisement sous la chaleur impitoyable.
Depuis un rocher escarpé, un chat bleu métamorphe nommé Puar repère les voyageurs à travers un télescope et alerte son partenaire. Un épéiste aux longs cheveux arrive à cheval sur un Jet Squirrel et se présente comme Yamcha, le bandit du désert, exigeant de l'argent ou des capsules. Oolong reconnaît Puar comme un ancien camarade de classe de l'Académie de métamorphose, un endroit où Oolong était apparemment un tyran notoire.
Yamcha dégaine son épée et affronte Goku, qui contre-attaque avec son Power Pole. Les deux échangent des coups à égalité jusqu'à ce que Yamcha déchaîne sa technique signature, la Wolf Fang Fist, une rafale rapide de coups de poing qui envoie Goku s'écraser à travers plusieurs formations rocheuses. Juste au moment où Yamcha se prépare à achever Goku avec une deuxième attaque, Bulma se réveille et ouvre les yeux. Le moment où Yamcha aperçoit son visage, il se fige, bégaie et s'enfuit complètement. Bulma, n'ayant aperçu qu'un coup d'œil du beau bandit, développe immédiatement un engouement. De retour à son repaire, Yamcha confesse à Puar qu'il souffre d'une peur paralysante des femmes et jure de se venger de Goku.
C'est le premier véritable combat d'arts martiaux de la série, et il en vaut la peine. La Wolf Fang Fist de Yamcha est la première attaque spéciale nommée utilisée au combat, et voir Goku se faire projeter à travers des formations rocheuses élève considérablement les enjeux. Contrairement aux adversaires précédents, Yamcha blesse réellement Goku.
Le résultat comique est tout aussi puissant. Après une séquence de combat véritablement tendue, le bandit du désert redouté est vaincu simplement par un contact visuel avec une fille. Sa retraite paniquée est la parfaite subversion de Dragon Ball: plus le combattant est coriace, plus la faiblesse est absurde. Le duel de métamorphose entre Puar et Oolong, attrape-mouches contre mouche, ajoute un combat parallèle astucieux entre les compagnons.
Yamcha et Puar font leurs débuts dans la franchise ici, commençant comme des villains avant leur inévitable passage aux alliés. La Wolf Fang Fist devient le coup signature de Yamcha tout au long de la série entière. Sa peur des femmes n'est pas juste une blague; elle motive directement son désir pour les Dragon Balls et préfigure sa relation éventuelle avec Bulma. C'est également le premier épisode où Goku affronte un artiste martial compétent plutôt qu'un monstre ou un voyou ordinaire, signalant le passage vers une narration axée sur le combat qui définira Dragon Ball.

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