
Sangoku arrive à la Kame House pour commencer son entraînement sous la direction de Tortue Géniale, mais le vieil ermite pose une condition: lui ramener une jolie fille. Tandis que Sangoku échoue lamentablement sa mission, un petit garçon chauve traverse un océan pour demander le même entraînement.
Sangoku se précipite vers la Kame House sur le Nuage Magique, survolant la jungle où Bulma, Yamcha, Oolong et Plume ont échoué leur navire. Il arrive sur l'île pour trouver Tortue Géniale collé à une vidéo d'exercice à la télévision, complètement inconscient du monde. Après avoir crié à l'oreille du vieil homme, Sangoku annonce qu'il veut s'entraîner. Roshi accepte mais pose une condition: Sangoku doit d'abord lui trouver une jolie jeune femme.
Les tentatives de Sangoku sont hilarement décalées. Sa première candidate est une énorme femme musclée qui envoie Roshi se précipiter derrière les meubles. La deuxième est une belle fille qui s'avère être une sirène, laquelle frappe Roshi à l'œil quand il essaie de la séduire. Roshi l'envoie de nouveau avec des instructions plus précises: trouver quelqu'un comme la dernière fille, mais sans nageoires.
Pendant ce temps, un petit garçon chauve voyage en solitaire à travers les jungles et traverse l'océan dans un minuscule bateau. Il arrive à la Kame House en se jetant tête première dans le sable. Son nom est Krilin, et il vient du Temple Orin cherchant l'entraînement du légendaire Tortue de mer Hermit. Roshi refuse initialement, mais Krilin le gagne avec une pile de magazines pour adultes. Roshi dit alors aux deux garçons que s'ils peuvent lui trouver une jeune femme convenable ensemble, il les acceptera tous les deux comme étudiants. Krilin grimpe avec enthousiasme sur le Nuage Magique et tombe directement à travers, confirmant que son cœur n'est pas tout à fait pur pour le nuage.
Les missions échouées de Sangoku pour trouver une fille sont une comédie brillante. Chaque tentative illustre parfaitement son incapacité totale à comprendre ce que Roshi demande: il évalue les candidates uniquement sur le fait qu'elles sont femelles et disposées à venir. La scène de la sirène, où Roshi se fait frapper directement à l'œil pour ses avances, est une parfaite incarnation du caractère de l'ermite.
L'arrivée de Krilin est délibérément discrète. Il se jette dans le sable, est tiré dehors par Sangoku, et commence immédiatement à intriguer. Son pot-de-vin de magazines pour adultes pour gagner la faveur de Roshi l'établit comme l'exact opposé du Sangoku sincère et innocent: intelligent, égoïste et pragmatique. Le refus du Nuage Magique envers lui consolide magnifiquement le contraste.
Les débuts de Krilin sont un moment historique. Il deviendra le meilleur ami de Sangoku, partenaire d'entraînement, et le cœur émotionnel de la franchise pendant des décennies. La rivalité entre les deux garçons, suggérée par la personnalité intrigante de Krilin, poussera les deux à se développer en tant que combattants. Cet épisode marque également le début de la Saga du Tournoi, faisant passer la série de l'aventure à l'entraînement martial structuré. Les conditions lubriques de Tortue Géniale pour accepter les étudiants établissent un gag récurrent qui persiste tout au long de l'ensemble de la franchise.

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