
Tien, Krillin, Yamcha et Chiaotzu arrivent dans un village de montagne pendant un festival. Pendant ce temps, Goku joue à un jeu de tag les yeux bandés avec Mr. Popo pour affiner sa détection de ki. La célébration devient dangereuse quand la montagne sacrée du village se révèle être un volcan.
À la Lookout, Mr. Popo conçoit un nouvel exercice: un jeu de poursuite les yeux bandés où Goku doit échapper à Mr. Popo en masquant son énergie spirituelle, puis chasser Popo en la détectant. Goku échoue dans les deux tâches, incapable de se cacher de son professeur ou de le localiser. L'entraînement renforce le fait que la capacité de Goku à détecter et dissimuler le ki est encore bien en deçà de ce qu'elle devrait être.
En bas, Tien et les autres entendent des tambours dans la nuit et sont trouvés par des villageois portant des masques de diable. Une fille nommée Mint les invite à la fête de sa communauté, organisée en l'honneur de la grande montagne qu'ils considèrent comme un dieu protecteur. La célébration est animée, Krillin se soûlant après qu'un étranger lui donne de l'alcool. Il défie le grand frère de Mint, Paul, de se battre et gagne avec un coup de tête surprise. Mais les festivités prennent une tournure sombre quand les animaux commencent à paniquer et que Chiaotzu ressent quelque chose d'étrangement mauvais. La montagne commence à gronder et à entrer en éruption. Ce que les villageois vénéraient comme un protecteur est en fait un volcan, et sa lave menace maintenant de consumer tout sur son passage.
La sensibilité psychique de Chiaotzu lui permet de détecter l'activité volcanique avant quiconque d'autre, établissant sa valeur unique au sein du groupe. Le contraste entre le festival joyeux et la catastrophe imminente crée une forte tension dramatique. La bravoure ivre de Krillin, combattant un homme qu'il éviterait normalement, apporte de la comédie qui compense le danger.
La poursuite les yeux bandés de Goku avec Mr. Popo reflète directement la situation des guerriers sur le terrain. Les deux impliquent d'apprendre à percevoir les dangers cachés. Goku doit sentir le ki à travers l'espace vide, tandis que les combattants doivent maintenant affronter une menace qui était littéralement cachée sous leurs pieds.
Le titre de l'épisode reflète sa structure: Goku s'entraîne seul dans le ciel tandis que ses amis se fraient leur propre chemin sur le terrain. Chaque groupe fait face à des défis adaptés à leur niveau et leurs circonstances. L'éruption volcanique met en place une crise immédiate pour l'épisode suivant, donnant aux combattants terrestres une chance de prouver leur croissance en dehors d'un ring de tournoi.

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