
Trois ans ont passé. Les guerriers se réunissent à l'île Papaya pour le 23ème Tournoi mondial des arts martiaux. Un grand inconnu aide Bulma à récupérer un ballon, et quand il enlève son turban, tout le monde est stupéfait de voir que c'est Sangoku, maintenant un adolescent. Cette nuit-là, Petit Cœur Jr. arrive.
Le saut temporel de trois ans a pris fin, et le 23ème Tournoi mondial des arts martiaux attire des combattants de partout dans le monde à l'île Papaya. Maître Roshi et Lunch arrivent en premier et attendent les autres, qui sont tous en retard. Oolong, Plume, et Bulma apparaissent, Bulma arborant un look complètement nouveau. Le ballon d'une petite fille se bloque, et un mystérieux jeune homme grand le récupère pour Bulma, l'appelant par son nom. Personne ne le reconnaît jusqu'à ce qu'il enlève son turban, révélant les cheveux hérissés incontestables de Sangoku, maintenant dramatiquement plus grand et plus vieux.
Avec seulement une minute avant la fermeture des inscriptions, Tien, Krilin, Yamcha, et Chaozu arrivent précipitamment. Krilin est fier d'avoir grandi jusqu'à ce que Sangoku s'approche et le dépasse de au moins deux têtes. Les deux meilleurs amis s'embrassent, et Krilin peut finalement remercier Sangoku en personne de l'avoir ramené à la vie. Roshi révèle qu'il ne participera pas au tournoi cette fois. Cette nuit-là, la foudre frappe le clocher de la ville, et Petit Cœur Jr. sauve mystérieusement une mère et un enfant des débris qui tombent. Le lendemain matin, alors que les préliminaires commencent, Sangoku aperçoit Petit Cœur dans la foule. Tien le reconnaît aussi, et tous deux comprennent la gravité de ce que sa présence signifie.
Les transformations vont au-delà de Sangoku. Bulma a une nouvelle coiffure et une nouvelle garde-robe. Yamcha a retrouvé ses longs cheveux et porte de nouvelles cicatrices faciales. Krilin, bien que plus grand, reste le plus petit des combattants. Sangoku explique que Tout-Puissant a enlevé sa queue pour que la lune puisse être restaurée, fermant la porte à ses transformations en Grand Singe. La décision de Roshi de ne pas participer en tant que Jackie Chun signale que l'ancienne garde a complètement cédé la place à la nouvelle génération.
Petit Cœur sauvant la femme et son enfant la nuit précédente est un acte inattendu qui laisse entrevoir une complexité sous sa haine héritée. Que ce soit par instinct, curiosité, ou quelque chose de plus profond, le geste contraste fortement avec le Petit Cœur Jr. impitoyable qui a brûlé la maison d'un couple âgé quand il était nouveau-né.
Cet épisode marque la transition de Sangoku enfant à Sangoku adulte, l'un des changements visuels et narratifs les plus importants de la série. La scène de retrouvailles porte un poids émotionnel construit au cours de plus de cent épisodes d'histoire partagée. L'arrivée de Petit Cœur Jr. au tournoi confirme l'avertissement de Tout-Puissant et établit le conflit central de la saga, Sangoku doit vaincre Petit Cœur sans le tuer, sinon les Boules de Cristal cesseront d'exister.

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