Degesu

Ayant percé la majeure partie de l'armée de la Gendarmerie, Goku et ses alliés fixent leur objectif: sauver Dende du Palais du Roi Démon. À l'extérieur des portes, ils rencontrent la Gendarmerie Force, qui propose l'une de ses présentations théâtrales caractéristiques. Vegeta décide de s'en charger personnellement.

Malgré leur confiance et leur arsenal varié d'armes, la Gendarmerie Force s'avère sans adversaire. Vegeta élimine chaque membre avec un effort minimal, et les combattants vaincus sont rapidement attachés. Le chemin dégagé, Goku, Vegeta, Piccolo et Shin entrent dans le palais tandis que le reste du groupe reste dehors pour monter la garde. Panzy, sentant que quelque chose ne va pas, les suit discrètement à l'intérieur.

La véritable nature de Degesu

À l'intérieur du palais, Degesu a déjà saisi Dende et l'a relocalisé dans un hangar de lancement où un Demon Realm Plane l'attend. Il prévoit de s'échapper, mais Goku et ses compagnons arrivent avant qu'il ne puisse décoller. Degesu sort un pistolet et le pointe sur Dende, figeant tout le monde sur place. Quand Shin demande une explication à son frère cadet, Degesu révèle son véritable objectif: il veut devenir le prochain Roi Démon Suprême.

Degesu se dirige vers l'avion, mais Panzy, qui s'était faufilée à l'intérieur et cachée, lance une attaque surprise. Degesu bloque son coup sans effort, mais se retrouve pris de court par le chapeau de Hybis, que Glorio avait suivi à l'intérieur pour le lancer. L'étourdissement momentané est tout ce dont Piccolo a besoin. Il fait tomber Degesu d'un seul coup au cou, et Panzy rattrape Dende en sécurité.

Degesu est attaché et remis à la Kadan Force, qui l'escorte sous la menace des armes. Avec Dende en sécurité, le groupe décide de chercher le dernier Tamagami et de collecter sa Dragon Ball avant de faire face à Gomah. Quand ils atteignent Tamagami Number One, cependant, ils découvrent que la Dragon Ball a déjà été prise. Dr. Arinsu arrive avec Majin Duu et Majin Kuu, l'orbe final en leur possession.

Ailleurs dans le palais, la femme démon qui a acquis le Troisième Œil Maléfique de Hybis cherche Gomah et Degesu. Elle trouve Gomah juste après qu'il a été témoin de la trahison de Degesu sur son moniteur magique. Ravi de voir l'artefact, Gomah lui dit de prendre tous les trésors qu'elle veut dans la pièce d'à côté tandis qu'il travaille à extraire l'œil de la boucle de ceinture.

Après une brève lutte et une solution créative impliquant une ventouse, Gomah extrait l'œil. La femme revient avec son butin et appuie à contrecœur l'œil sur le front de Gomah à sa demande. Au fur et à mesure que l'artefact s'intègre, le corps de Gomah commence à se transformer, devenant considérablement plus grand et rayonnant d'un nouveau pouvoir terrifiant.