
Les Dragon Balls fissurées produisent Black Smoke Shenron au lieu du dragon familier. Il avale les sept boules et disperse sept Shadow Dragons à travers la Terre. Old Kai révèle que des décennies d'utilisation excessive des Dragon Balls ont créé une masse critique d'énergie négative, et Goku part avec Pan et Giru pour les traquer.
Au lieu d'accorder des vœux, les Dragon Balls produisent Black Smoke Shenron, un dragon sinistre qui se moque des demandes de Pan et affiche sa supériorité. Il allume un cigare, fait léviter les sept boules autour de lui, puis les absorbe dans son corps avant de libérer sept Shadow Dragons à travers le monde. Une aurore scintillante remplit le ciel tandis que les créatures se dispersent.
King Kai contacte le groupe télépathiquement, mais Old Kai l'interrompt avec un sermon. Il explique que chaque vœu positif jamais formulé avec les Dragon Balls a généré une quantité égale d'énergie négative. Sans cent ans entre les vœux pour que cette énergie se dissipe naturellement, la corruption a atteint un point de basculement et a été libérée sous la forme des Shadow Dragons.
Mr. Popo arrive avec un avertissement: une planète appelée Eros a connu une Shadow Dragon, et peu de temps après, la planète et toute sa galaxie ont disparu. Bulma et Old Kai se disputent sur qui est responsable de l'utilisation excessive des Dragon Balls. Bulma reporte la responsabilité sur Dende, puis essaie de rallier le groupe, mais personne ne prend son parti.
Dans un moment de maturité surprenante, Goku accepte l'entière responsabilité sans argument. Il se prépare calmement à réparer ce désastre, refusant l'offre de Gohan de le rejoindre. Surconfiant après avoir atteint Super Saiyan 4, Goku insiste pour y aller seul. Sa famille le renvoie avec ses vœux, et Pan s'échappe discrètement pour le suivre.
En volant au-dessus du paysage dévaste, Goku est témoin de la destruction que les Shadow Dragons ont déjà causée. Chaque dragon revendique un domaine correspondant à sa nature élémentaire: Nuova Shenron jaillit d'un volcan, Eis Shenron se couvre de glace de montagne, Rage Shenron descend sous forme d'éclair dans une ville, Oceanus Shenron dévaste une ville avec une tornade, Naturon Shenron jaillit du sol, et Haze Shenron pollue tout ce qui est à sa portée.
Goku se rend compte qu'il peut sentir la puissance des dragons mais pas les Dragon Balls elles-mêmes. Pan révèle qu'elle le suit depuis tout ce temps et a apporté Giru, dont le Dragon Radar intégré est leur seul moyen de suivre les boules. Ils localisent Haze Shenron terrorisant un village, et Pan fonce avec un coup de pied volant. À la surprise de tous, le dragon des deux étoiles s'avère pathétiquement faible.

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