
L'épée légendaire Z se brise contre un bloc de Katchin, libérant l'ancien Old Kai qui avait été scellé à l'intérieur pendant des générations. Après avoir prouvé qu'il manquait de capacités de combat, Old Kai révèle son véritable don: le pouvoir de libérer le potentiel caché d'un guerrier. Il commence le long rituel sur Gohan.
Au Lookout, Goten et Trunks poursuivent leur entraînement de Fusion avec Piccolo tandis que les autres passent du temps à jouer aux cartes. Sur le Monde Sacré du Kai, Gohan a complètement maîtrisé l'épée Z, tranchant un rocher en deux d'un seul coup.
Supreme Kai produit un bloc de Katchin, l'un des métaux les plus durs de l'univers, pour un vrai test de la lame. Goku le lance sur Gohan, qui swing de toutes ses forces. L'épée Z se casse net en deux. Supreme Kai et Kibito sont horrifiés, tandis que Goku note que le métal le plus dur de l'existence a mérité ce titre pour une bonne raison.
Des ondes d'énergie ondulent de l'épée brisée, et un ancien Kai se matérialise devant eux. Il se présente comme le Supreme Kai de l'Est d'il y a quinze générations, expliquant qu'il a été scellé à l'intérieur de l'épée Z il y a longtemps. Goku reste septique quant à la force du vieillard et tire une petite vague d'énergie directement vers son visage.
Old Kai s'écrase au sol et crie de rage, mais Goku et Gohan font remarquer que le blast était trivialement faible. L'ancien Kai admet que sa réputation venait de son intelligence plutôt que de sa puissance de combat. Dans l'Autre Monde, le personnel de King Yemma fléchit sous 1,5 million de nouvelles arrivées alors que la dévastation de Buu envahit l'au-delà.
Old Kai refuse de partager son secret jusqu'à ce que Goku améliore l'offre. Après que les offres de magazines de Master Roshi ne l'impressionnent pas (Old Kai peut déjà espionner le volley-ball de plage avec sa vision omnisciente), Goku lui promet un rendez-vous avec une belle femme terrienne. Old Kai accepte avec enthousiasme, et Goku note en privé que l'ancien Kai est tout comme Master Roshi.
Avec le marché conclu, Old Kai révèle sa capacité à réveiller le pouvoir dormant chez un guerrier. Il ordonne à Gohan de rester parfaitement immobile et commence à danser autour de lui dans un rituel bizarre. Tout le monde regarde avec incrédulité alors que Old Kai annonce que le processus prendra vingt heures de danse suivies de cinq heures de méditation supplémentaires.

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