
La véritable nature de Kid Buu est révélée par un flashback s'étendant sur cinq millions d'années. Il a détruit les Supreme Kais de l'Ouest et du Nord, absorbé les Supreme Kais du Sud et Grand Supreme Kai, et n'a été maîtrisé que par l'âme douce du Grand Supreme Kai. Maintenant dépourvu de toute influence absorbée, Kid Buu détruit la Terre. Kibito Kai sauve de justesse Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan, et Bee avant la disparition de la planète.
Kid Buu se tient au bord d'une falaise, silencieux et tremblant. Mr. Satan le rejette comme un simple enfant, mais Dende le met en garde contre l'affrontement. Sur le monde sacré du Kai, Kibito Kai raconte l'histoire complète de Majin Buu à son prédécesseur, Old Kai.
Il y a cinq millions d'années, le magicien maléfique Bibidi a créé Kid Buu comme une arme de destruction pure. La créature a anéanti des mondes entiers avant de se tourner contre les Supreme Kais eux-mêmes. Le Supreme Kai de l'Ouest et le Supreme Kai du Nord ont été tués sur place. Le Supreme Kai du Sud s'est battu vaillamment, arrachant l'un des bras de Buu, mais a finalement été absorbé, créant une forme massive et musclée. Cette forme a ensuite submergé le Supreme Kai de l'Est avant que le Grand Supreme Kai n'intervienne, réduisant Buu en miettes. Buu s'est régénéré et a également absorbé le Grand Supreme Kai, mais l'âme bienveillante de l'ancien a dilué le mal du monstre, produisant le Buu gras et enfantin que Babidi finit par libérer.
Old Kai saisit toute l'ampleur de la situation. L'absorption du Grand Supreme Kai était à la fois une défaite et une mesure de confinement; sa bonté a supprimé les pires impulsions de Buu pendant des millions d'années. Maintenant que toute influence extérieure a été éliminée, ce qui reste est la créature originelle: irrationnelle, insatiable, et conduite par rien d'autre que l'envie de détruire.
Kid Buu se renforce avec un cri perçant qui nivelle le terrain environnant. Il tire un Calamity Blaster sur la Terre, que Vegeta dévie tout en exigeant que Buu au moins essaie de les combattre directement. Le villain répond en chargeant une attaque encore plus grande, assez puissante pour détruire la planète dix fois. Goku lit clairement l'intention de Kid Buu: le monstre prévoit d'anéantir la Terre et de simplement se régénérer dans le vide de l'espace.
Goku dit à Vegeta de saisir leurs fils et Piccolo tandis qu'il prépare Instant Transmission. Mais l'attaque de Kid Buu arrive trop vite. Dans le chaos, Goku ne peut atteindre que Mr. Satan, Dende, et Bee. Il essaie de concentrer son esprit pour la téléportation, mais le bombardement d'énergie casse sa concentration. À la dernière seconde, Kibito Kai se matérialise à côté d'eux et transporte le groupe vers le monde sacré du Kai.
La Terre explose. Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Tien, Chiaotzu, et toute créature vivante restante sur la planète périssent dans l'explosion. Sur le monde sacré, Vegeta explose de fureur contre Goku pour avoir sauvé un chien et un humain au lieu de leurs enfants. Au milieu des débris de ce qui était autrefois la Terre, Kid Buu commence à se reformer, prêt à traquer tout ce qui reste. L'épisode 277 clôt la Fusion Saga et ouvre le chapitre final de Dragon Ball Z.

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