Una coppia di cattivi

Con Oolong al seguito, Bulma lo costringe a restare alimentandolo con caramelle speciali che causano disturbi allo stomaco ogni volta che lei produce un determinato suono. La loro barca rimane senza benzina, e dopo aver perso tutte le DynoCaps di Bulma, il gruppo si ritrova a piedi nel Diablo Desert. Bulma crolla per l'esaurimento nel calore spietato.

Da un'altura rocciosa, un gatto mutaforma blu di nome Puar avvista i viaggiatori attraverso un telescopio e avverte il suo compagno. Un uomo di spada dai capelli lunghi arriva a cavallo di una Jet Squirrel e si presenta come Yamcha, il Bandito del Deserto, chiedendo denaro o Capsula. Oolong riconosce Puar come un ex compagno di classe della Shapeshifting Academy, un luogo dove Oolong era apparentemente un bullo notorio.

Yamcha estrae la spada e si scontra con Goku, che contrattacca con il suo Bastone Magico. I due si scambiano colpi equamente finché Yamcha non scatena la sua tecnica caratteristica, il Wolf Fang Fist, una raffica rapida di pugni che manda Goku a sbattere attraverso diverse formazioni rocciose. Nel momento in cui Yamcha si prepara a finire Goku con un secondo attacco, Bulma si muove e apre gli occhi. Quando Yamcha vede il suo volto, si blocca, balbetta e scappa dalla scena completamente. Bulma, avendo intravisto solo uno spicchio del bellissimo bandito, sviluppa immediatamente una cotta. Nel suo nascondiglio, Yamcha confessa a Puar di avere una paura paralizzante delle donne e giura vendetta contro Goku.

Questa è la prima vera battaglia di arti marziali della serie, e non delude. Il Wolf Fang Fist di Yamcha è il primo attacco speciale nominato utilizzato in combattimento, e vedere Goku scaraventato attraverso formazioni rocciose aumenta significativamente la posta in gioco. A differenza degli avversari precedenti, Yamcha ferisce effettivamente Goku.

Il payoff comico è altrettanto forte. Dopo una sequenza di combattimento genuinamente tesa, il temibile bandito del deserto viene sconfitto semplicemente facendo contatto visivo con una ragazza. La sua ritirata panica è il perfetto capovolgimento di Sfera del Drago: più forte è il combattente, più assurda è la debolezza. Il duello di mutaforma tra Puar e Oolong, acchiappamosche contro mosca, aggiunge una battaglia parallela ingegnosa tra i personaggi secondari.

Yamcha e Puar debuttano nel franchise qui, iniziando come villain prima del loro inevitabile passaggio ad alleati. Il Wolf Fang Fist diventa la mossa caratteristica di Yamcha per l'intera serie. La sua paura delle donne non è solo uno scherzo; motiva direttamente il suo desiderio delle Dragon Balls e anticipa la sua eventuale relazione con Bulma. Questo è anche il primo episodio in cui Goku affronta un artista marziale abile piuttosto che un mostro o un teppista comune, segnalando il passaggio alla narrazione incentrata sulla lotta che definirà Sfera del Drago.