
Intrappolati nel castello di Pilaf, Goku e i suoi amici subiscono attacchi di gas e una gigantesca macchina per il pinball mentre l'imperatore raccoglie l'ultimo Sfera del Drago. Al di fuori delle mura, il drago eterno Shenron si alza nel cielo per la prima volta.
L'episodio si apre con Goku, Bulma, Yamcha, Puar e Oolong ancora imprigionati nel castello di Pilaf. L'Imperatore Pilaf ora possiede sei dei sette Sfera del Drago e manda Mai e Shu a cercare l'ultimo nell'hovercr del gruppo. Mentre Goku e Yamcha colpiscono i muri cercando di scappare, Pilaf li osserva attraverso telecamere nascoste e li deride.
Bulma prende in giro il minuscolo imperatore, e lui si vendica afferrandola con un artiglio meccanico. Il suo minacciato "trattamento" si rivela essere nulla di più che un bacio soffiato, che è più patetico che minaccioso. Il suo vero piano è più efficace: riempie la stanza di gas del sonno. Pilaf accidentalmente gasssa se stesso insieme agli eroi, ma Mai e Shu entrano indossando maschere e trovano il Sfera del Drago a quattro stelle nascosto addosso a Goku.
Quando il gas si dissolve, il gruppo scopre che i scagnozzi di Pilaf hanno lasciato la porta della prigione completamente aperta. Inseguono l'imperatore attraverso il suo castello ma inciampano in una gigantesca trappola con una macchina per il pinball. Un'enorme palla d'acciaio li insegue attraverso i corridoi finché non finiscono proprio da dove hanno iniziato. Goku usa un Kamehameha sul muro, ma riesce solo a fare un piccolo buco. È appena abbastanza grande perché Oolong e Puar si trasformino in pipistrelli e si infilino. Volano fuori per trovare l'Imperatore Pilaf in piedi di fronte ai sette Sfera del Drago mentre il cielo si scurisce e il drago eterno Shenron erutta dai globi, riempiendo l'orizzonte con il suo enorme corpo serpentino.
La sequenza del pinball è puro spettacolo. Pilaf suona un pianoforte per controllare la traiettoria della palla mentre è vestito con un abito sfarzoso, e gli eroi corrono attraverso i corridoi in una sequenza che richiama le classiche scene di inseguimento dei film d'avventura. È sciocca, tesa e perfettamente equilibrata.
La prima apparizione fisica di Shenron è il momento che definisce l'episodio. Dopo undici episodi di raccolta, contrattazione, combattimenti e viaggi, il drago finalmente si manifesta. La sua forma massiccia che si arrotola attraverso il cielo oscurato è genuinamente straordinaria e mantiene tutte le promesse che la serie è stata costruendo dalla stessa prima scena.
L'esordio di Shenron è una pietra miliare per il franchise. Il design del drago eterno, la sua voce tonante e il rituale di invocarlo diventano elementi ricorrenti che persistono attraverso Sfera del Drago Z, GT e Super. Il Kamehameha di Goku che è troppo debole per sfondare i muri di Pilaf mostra che nonostante il suo talento, è ancora un bambino con riserve limitate, ben lontano dai colpi che scuotono il mondo che sparerà negli archi successivi. Le trasformazioni in pipistrelli di Oolong e Puar preparano il loro ruolo critico nella risoluzione dell'episodio successivo.

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