
Shenron volteggia sopra il castello di Pilaf, in attesa di un desiderio. L'imperatore esita. Un maiale in forma di pipistrello corre per batterlo. E sotto la luna piena, Goku subisce una trasformazione terrificante che nessuno dei suoi amici riesce a spiegare.
L'eterno drago Shenron si erge sopra il castello di Pilaf, esigendo un desiderio. L'imperatore Pilaf, sopraffatto dalla presenza del drago, balbetta ed esita. All'interno delle mura del castello, Goku spara un altro Kamehameha, questa volta sfondando la barriera. Fuori, Oolong e Puar, ancora in forma di pipistrello, corrono verso il luogo. Proprio quando Pilaf finalmente apre la bocca per desiderare il dominio mondiale, Oolong grida per primo il suo desiderio: un paio di mutande. Shenron lo concede, i Sfera del Drago si trasformano in pietra e si disperdono in tutto il globo, e il sogno di Pilaf si dissolve in un istante.
L'imperatore infuriato ordina ai suoi uomini di attaccare. Shu rilascia i suoi cani polizia, e Goku e Yamcha li combattono insieme. Ma Goku ha esaurito la sua energia dai ripetuti attacchi Kamehameha, e il gruppo viene catturato di nuovo. Questa volta, Pilaf li rinchiude in una cella fatta di tre piedi di acciaio massiccio, pianificando di lasciarli cuocere vivi all'interno al sorgere del sole mattutino.
Mentre scende la notte, sorge una luna piena. Goku accenna casualmente che un terribile mostro appare durante la luna piena, uno che una volta ha calpestato suo nonno Gohan. I suoi amici lo esortano a non guardare la luna, ma la curiosità vince. Goku la fissa direttamente. I suoi occhi diventano rossi. Il suo corpo inizia a espandersi. I suoi vestiti si strappano. In pochi istanti, un colossale Grande Scimmia si erge dove una volta era il ragazzo. Il Goku trasformato lacera la cella d'acciaio come carta, liberando tutti mentre l'episodio termina con il mostro che corre selvaggiamente per il castello di Pilaf.
Il desiderio di Oolong è uno dei momenti più assurdi e memorabili nella storia dell'anime. Dopo dodici episodi di preparazione, il primo desiderio concesso da Shenron è un paio di mutande. L'espressione sul viso di Pilaf mentre la sua ambizione di una vita si dissolve perché un maiale era leggermente più veloce è impagabile.
La trasformazione in Grande Scimmia è un netto cambio tonale. L'episodio passa dalla commedia all'orrore genuino mentre Goku, l'eroe, diventa un mostro incontrollabile che quasi uccide i suoi stessi amici. L'implicazione che questa stessa creatura ha ucciso il suo amato nonno Gohan aggiunge uno strato di tragedia che ridefinisce tutto quello che sappiamo sulla storia passata di Goku.
La Grande Scimmia è la prima vera trasformazione della serie, precedendo il Super Saiyan di centinaia di episodi. Introduce il concetto che la coda di Goku non è solo una caratteristica bizzarra ma un innesco per qualcosa di pericoloso. La connessione con la luna piena e la perdita di coscienza durante la trasformazione diventano tratti Saiyan chiave esplorati estesamente in Sfera del Drago Z. Il desiderio di mutande di Oolong, banale come sembra, genera più tardi il Drago Ombra Oceanus Shenron in Sfera del Drago GT, provando che anche i desideri scherzosi hanno conseguenze in questo universo.

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