
Tien vince il 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali per pura fortuna, ma la celebrazione si trasforma in tragedia quando Crilin viene trovato assassinato e una Sfera del Drago rubata da un misterioso mostro.
Molto al di sopra dell'arena demolita, Goku e Tenshinhan corrono verso il terreno in una gara decisa non dall'abilità, ma dal destino. Tien fluttua con fiducia, consapevole che la sua capacità di volare gli dà il vantaggio senza nessun ring su cui atterrare. Goku spara un Kamehameha inverso per propellersi contro Tien, colpendolo con una testata schiacciante nello stomaco. Entrambi i combattenti cadono verso la terra a velocità vertiginosa.
Un veicolo di passaggio colpisce Goku poco prima dell'impatto, causandogli di toccare terra una frazione di secondo prima di Tien. L'annunciatore dichiara Tien vincitore e la folla esplode. Maestro Muten usa la telepatia per aiutare Tien a comprendere il calore dell'ammirazione genuina. Tien, commosso dall'esperienza, offre a Goku metà del premio in denaro, che Goku umilmente rifiuta.
L'atmosfera cambia violentemente quando Goku sente che qualcosa non va e corre indietro all'arena, solo per scoprire Crilin disteso a terra morto. L'annunciatore rivela che un mostro ha ucciso Crilin, rubato la Sfera del Drago a quattro stelle e preso una lista di tutti i combattenti del torneo. Questa è la prima volta che un personaggio principale muore in Sfera del Drago, e il dolore accende un fuoco in Goku che alimenterà tutto ciò che verrà.
La finale del torneo è decisa dal puro caso quando un'auto colpisce Goku durante la discesa, dando a Tien una vittoria che lui stesso ammette apertamente di non meritare. Tien si scusa con Yamcha per avergli rotto la gamba e invita l'intero gruppo a cena, segnando la sua transizione completa da rivale ad alleato.
Crilin si offre volontario per recuperare il Bastone Magico di Goku e la Sfera del Drago dall'arena, ma non ritorna mai. Goku, colpito da un'improvvisa presentimento di pericolo, corre indietro per trovare il suo migliore amico morto, l'annunciatore del torneo ferito e la Four-Star Ball scomparsa. Con niente altro che rabbia e determinazione, Goku afferra il Radar del Drago di Bulma e si mette in viaggio per una missione di vendetta.
Questo episodio fa da ponte tra la Saga di Tenshinhan e la Saga del Re Piccolo. L'arco narrativo di Tien raggiunge la sua risoluzione mentre guadagna il rispetto dei suoi coetanei, mentre la morte scioccante di Crilin lancia Goku nel capitolo più oscuro della sua giovane vita. Il simbolo misterioso lasciato dietro dall'assassino di Crilin punta verso un male antico che Maestro Muten conosce molto bene.

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