
Goku raggiunge l'assassino di Krillin, il demone Tambourine, ma viene brutalmente sconfitto e lasciato per morto. Nel frattempo, Tambourine inizia una caccia mondiale per eliminare ogni artista marziale conosciuto.
Goku finalmente raggiunge la creatura responsabile della morte di Krillin. Il mostro si presenta come Tambourine, una della prole demoniaca di King Piccolo, e si vanta apertamente di aver ucciso Krillin per il suo Dragon Ball e la lista dei combattenti del torneo. Esausto dal torneo e con le energie esaurite, Goku non è in condizione di combattere.
Tambourine distrugge il Flying Nimbus con un devastante attacco dalla bocca, mandando Goku a schiantarsi nella foresta sottostante. Nonostante i tentativi di Goku di reagire, incluso l'uso del Power Pole, Tambourine lo sopraffà brutalmente e lo lascia per morto nel bosco. Nel frattempo, al torneo, il gruppo decide di portare il corpo di Krillin alla Kame House e raggrupparsi.
Tornando all'airship di Pilaf, Tambourine riceve nuovi ordini da King Piccolo: rintracciare e uccidere ogni artista marziale nella lista del torneo affinché nessuno possa mai utilizzare l'Evil Containment Wave contro di lui. Tambourine non perde tempo, recandosi al tempio di King Chappa e uccidendo sia il campione che i suoi studenti, quindi intercettando Pamput durante un incontro di kickboxing e mettendolo fine anche a lui. L'episodio si conclude con Goku immobile sul pavimento della foresta.
La distruzione del Flying Nimbus originale è un colpo durissimo, rimuovendo uno dei possedimenti più iconici di Goku in modo permanente. La sconfitta di Goku per mano di Tambourine è una delle perdite più unilaterali della serie, resa ancora peggiore dal suo stato indebolito dopo il torneo.
L'uccisione sistematica da parte di Tambourine dei combattenti del torneo, inclusi i beniamini del pubblico King Chappa e Pamput, aumenta il numero dei morti e dimostra che la portata di King Piccolo si estende ovunque. L'esame del corpo di Krillin da parte di Master Roshi rivela la causa della morte: un singolo devastante calcio al cranio.
Questo episodio porta la prima vera schiacciante sconfitta di Goku e gli toglie il suo principale mezzo di trasporto. La nuvola Nimbus che lo ha portato dalle sue prime avventure è sparita per sempre. La furia di Tambourine nel mondo stabilisce le forze di King Piccolo come una minaccia globale, non semplicemente un nemico personale con cui Goku deve regolare i conti.

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