
Goku raggiunge l'assassino di Crilin, il demone Tamburine, ma viene brutalmente sconfitto e lasciato per morto. Nel frattempo, Tamburine inizia una caccia mondiale per eliminare ogni artista marziale conosciuto.
Goku finalmente raggiunge la creatura responsabile della morte di Crilin. Il mostro si presenta come Tamburine, una della prole demoniaca di Re Piccolo, e si vanta apertamente di aver ucciso Crilin per il suo Sfera del Drago e la lista dei combattenti del torneo. Esausto dal torneo e con le energie esaurite, Goku non è in condizione di combattere.
Tamburine distrugge il Nuvola d'Oro con un devastante attacco dalla bocca, mandando Goku a schiantarsi nella foresta sottostante. Nonostante i tentativi di Goku di reagire, incluso l'uso del Bastone Magico, Tamburine lo sopraffà brutalmente e lo lascia per morto nel bosco. Nel frattempo, al torneo, il gruppo decide di portare il corpo di Crilin alla Kame House e raggrupparsi.
Tornando all'airship di Pilaf, Tamburine riceve nuovi ordini da Re Piccolo: rintracciare e uccidere ogni artista marziale nella lista del torneo affinché nessuno possa mai utilizzare l'Mafūba contro di lui. Tamburine non perde tempo, recandosi al tempio di Re Chappa e uccidendo sia il campione che i suoi studenti, quindi intercettando Pamput durante un incontro di kickboxing e mettendolo fine anche a lui. L'episodio si conclude con Goku immobile sul pavimento della foresta.
La distruzione del Nuvola d'Oro originale è un colpo durissimo, rimuovendo uno dei possedimenti più iconici di Goku in modo permanente. La sconfitta di Goku per mano di Tamburine è una delle perdite più unilaterali della serie, resa ancora peggiore dal suo stato indebolito dopo il torneo.
L'uccisione sistematica da parte di Tamburine dei combattenti del torneo, inclusi i beniamini del pubblico Re Chappa e Pamput, aumenta il numero dei morti e dimostra che la portata di Re Piccolo si estende ovunque. L'esame del corpo di Crilin da parte di Maestro Muten rivela la causa della morte: un singolo devastante calcio al cranio.
Questo episodio porta la prima vera schiacciante sconfitta di Goku e gli toglie il suo principale mezzo di trasporto. La nuvola Nimbus che lo ha portato dalle sue prime avventure è sparita per sempre. La furia di Tamburine nel mondo stabilisce le forze di Re Piccolo come una minaccia globale, non semplicemente un nemico personale con cui Goku deve regolare i conti.

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