Dov'è Goku?

La strage di Tamburine continua mentre esegue Bacterian con un attacco di scarica elettrica. A bordo dell'aeronave di Pilaf, Re Piccolo crea la sua terza progenie, un demone simile a un drago chiamato Cymbal, incaricato specificamente di cacciare le Sfera del Drago. Piano avverte suo padre che generare più figli accelera il suo invecchiamento, ma Piccolo scarta la preoccupazione, fiducioso che le Sfera del Drago risolveranno presto quel problema.

Nella foresta dove Tamburine lo ha lasciato, Goku si sveglia con una rana che gli lecca il viso. Affamato e debole, avanza faticosamente nella wilderness in cerca di cibo, incontrando un frutto carnivoro che cerca di mangiarlo e un canguro che lo colpisce ripetutamente. Le cose sembrano disastrose finché non avverte l'odore di qualcosa che cucina e scopre un enorme pesce arrostito su un fuoco.

Tornati a Kame House, Roshi e il gruppo spiegano le Sfera del Drago a Tenshinhan e Chaozu. Formano un piano per usare le Sfera del Drago contro Re Piccolo piuttosto che desiderare subito il ritorno di Crilin. Bulma costruisce una capsula di congelamento per preservare il corpo di Crilin. In televisione, i notiziari rivelano la morte di numerosi artisti marziali, collegando i puntini alla minaccia dei demoni. Nel frattempo, il corpo di Uomo Lupo galleggia lungo un fiume con il marchio di Tamburine conficcato attraverso di lui. Dopo aver mangiato il pesce e aver recuperato le forze, Goku controlla il suo radar e avvista una Sfera del Drago nelle vicinanze, solo per vedersi scagliare un macigno addosso da uno straniero selvaggio armato di spada.

La nascita di Cymbal introduce un secondo demone attivamente impegnato a raccogliere le Sfera del Drago, dividendo le forze di Re Piccolo. L'avvertimento di Piano sull'effetto collaterale dell'invecchiamento nel generare figli getta un seme che motiva direttamente il desiderio eventuale di Piccolo per la gioventù ripristinata.

Il recupero di Goku e il rinnovo del suo voto di vendicare Crilin segnano il punto di svolta dalla sconfitta al determinazione. Lo straniero misterioso armato di spada che appare alla fine, arrabbiato per il suo pesce rubato, sta per diventare uno dei personaggi più memorabili della saga.

Questo episodio serve come ponte tra la sconfitta di Goku e il suo ritorno. Il gruppo a Kame House passa alla modalità di pianificazione strategica, mentre il crescente numero di morti di artisti marziali sottolinea l'urgenza. Il debutto misterioso di Yajirobei negli ultimi momenti dell'episodio introduce un jolly che scuoterà considerevolmente la storia.