Mark of the Demon

La strage di Tambourine continua mentre esegue Bacterian con un attacco di scarica elettrica. A bordo dell'aeronave di Pilaf, King Piccolo crea la sua terza progenie, un demone simile a un drago chiamato Cymbal, incaricato specificamente di cacciare le Dragon Ball. Piano avverte suo padre che generare più figli accelera il suo invecchiamento, ma Piccolo scarta la preoccupazione, fiducioso che le Dragon Ball risolveranno presto quel problema.

Nella foresta dove Tambourine lo ha lasciato, Goku si sveglia con una rana che gli lecca il viso. Affamato e debole, avanza faticosamente nella wilderness in cerca di cibo, incontrando un frutto carnivoro che cerca di mangiarlo e un canguro che lo colpisce ripetutamente. Le cose sembrano disastrose finché non avverte l'odore di qualcosa che cucina e scopre un enorme pesce arrostito su un fuoco.

Tornati a Kame House, Roshi e il gruppo spiegano le Dragon Ball a Tien e Chiaotzu. Formano un piano per usare le Dragon Ball contro King Piccolo piuttosto che desiderare subito il ritorno di Krillin. Bulma costruisce una capsula di congelamento per preservare il corpo di Krillin. In televisione, i notiziari rivelano la morte di numerosi artisti marziali, collegando i puntini alla minaccia dei demoni. Nel frattempo, il corpo di Man-Wolf galleggia lungo un fiume con il marchio di Tambourine conficcato attraverso di lui. Dopo aver mangiato il pesce e aver recuperato le forze, Goku controlla il suo radar e avvista una Dragon Ball nelle vicinanze, solo per vedersi scagliare un macigno addosso da uno straniero selvaggio armato di spada.

La nascita di Cymbal introduce un secondo demone attivamente impegnato a raccogliere le Dragon Ball, dividendo le forze di King Piccolo. L'avvertimento di Piano sull'effetto collaterale dell'invecchiamento nel generare figli getta un seme che motiva direttamente il desiderio eventuale di Piccolo per la gioventù ripristinata.

Il recupero di Goku e il rinnovo del suo voto di vendicare Krillin segnano il punto di svolta dalla sconfitta al determinazione. Lo straniero misterioso armato di spada che appare alla fine, arrabbiato per il suo pesce rubato, sta per diventare uno dei personaggi più memorabili della saga.

Questo episodio serve come ponte tra la sconfitta di Goku e il suo ritorno. Il gruppo a Kame House passa alla modalità di pianificazione strategica, mentre il crescente numero di morti di artisti marziali sottolinea l'urgenza. Il debutto misterioso di Yajirobe negli ultimi momenti dell'episodio introduce un jolly che scuoterà considerevolmente la storia.