
Dopo un'altra sconfitta contro Mr. Popo, Goku viene inviato indietro nel tempo attraverso la Time Room. Incontra il giovane Maestro Muten e Maestro Shen, e si allena sotto il loro leggendario maestro Mutaito, imparando il concetto di energia spirituale dividendo una cascata in due.
Goku continua a perdere gli allenamenti di combattimento contro Mr. Popo, che decide che è il momento di un approccio non convenzionale. Usando la Time Room nel Lookout, Mr. Popo invia Goku indietro nel tempo a un'epoca in cui Maestro Muten e Maestro Shen erano giovani studenti. Goku arriva all'accademia di addestramento del loro maestro, il leggendario Master Mutaito, lo stesso guerriero che originariamente sigillò Re Piccolo secoli fa.
Goku sfida Mutaito a un combattimento e viene sconfitto completamente, nonostante Mutaito non si sia nemmeno alzato correttamente durante lo scambio. Il vecchio maestro introduce quindi a Goku il concetto di energia spirituale, dimostrandolo dividendo una cascata nel mezzo con nient'altro che la volontà focalizzata. Nel frattempo, nel presente, Tien diventa irrequieto e contempla di visitare la Korin Tower per allenarsi come una volta fecero Goku e Roshi. Crilin, Yamcha e Chaozu trasportano massi come parte del loro stesso condizionamento. Nel passato, quando il giovane Crane Hermit rapisce una donna di nome Fanfan, la rabbia di Goku gli consente di attingere all'energia spirituale per la prima volta, ma non riesce a riprodurre l'impresa in seguito.
Incontrare Mutaito dà a Goku una connessione diretta alla stirpe delle arti marziali che hanno plasmato il mondo in cui vive. Mutaito sigillò Re Piccolo usando la Mafūba, la stessa tecnica che uccise Maestro Muten. Allenarsi sotto il maestro originale aggiunge profondità storica allo sviluppo di Goku e collega la sua crescita all'eredità più ampia dei difensori della Terra.
Il giovane Roshi e Shen mostrano già i tratti di personalità che li definiranno da adulti. Roshi è sincero ma facilmente distratto, mentre Shen mostra una vena egoistica che prefigura la sua eventuale caduta nel male. Uno dei compagni di Shen ha una forte somiglianza con un giovane Mercenary Tao.
La Time Room è un dispositivo di addestramento unico che consente a Goku di imparare da figure vissute secoli prima di lui. L'energia spirituale diventa un componente essenziale della sua abilità di combattimento da questo momento in poi. Questo episodio originale dell'anime approfondisce il lore dell'universo Sfera del Drago mostrando le origini delle scuole Tartaruga di Mare e Crane durante un'era più pacifica.

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