Una coppia frizzante

Senza il loro aereo, Goku, Shin e Glorio non hanno altra scelta che procedere a piedi attraverso il Terzo Regno dei Demoni. Camminare si rivela lento a causa della pesante atmosfera, quindi ricorrono a brevi scoppi di volo quando attraversano pericoli come il Mare dell'Oscurità. Una bestia alata emerge dalle acque scure e quasi inghiotte Goku, ma Glorio la elimina con impressionante velocità e potenza. In seguito, un demone gigante in agguato tenta di schiacciare Goku con una clava, solo per il Saiyan di rilevare la sua presenza con la rilevazione del ki e abbatterlo con un solo calcio.

Il gruppo si ferma in un negozio di tè remoto dove Goku assaggia la cucina locale e scopre i Medi Bugs, piccole creature che forniscono vari effetti rigeneranti quando consumate. Una varietà può persino fondere due persone insieme. Goku chiede a Glorio di acquistarne una serie, riconoscendo il loro potenziale utilizzo nel viaggio che li aspetta.

Incapace di fornire un aereo di ricambio, il proprietario del negozio offre invece un Seme del Cielo, un veicolo monouso che lancia i suoi passeggeri all'incirca 120 chilometri in una direzione senza alcuna capacità di controllo. Il trio cavalca la strana macchina finché non rischia di depositarli in un altro Mare dell'Oscurità, costringendoli ad abbandonarla all'ultimo secondo. Glorio quindi spiega le Sfere del Drago del Regno dei Demoni: a differenza delle sfere sparse della Terra, ognuna si trova in bella vista su un diverso Regno dei Demoni, custodita da un Tamagami che deve essere sconfitto in combattimento prima che la sfera possa essere reclamata.

Arrivando alla città successiva, il gruppo testimonia la Gendarmerie, la polizia militare di Gomah, che estorce la popolazione locale e minaccia di rubare anni della loro vita per il mancato pagamento dei tributi aumentati. Una figura mascherata tenta di intervenire con una Wasabi Bomb ma viene rapidamente sopraffatta. Goku si butta nella mischia con il suo Bastone Magico e disperde i soldati, salvando lo straniero. Fuggono verso le periferie dove l'individuo si rivela, e le azioni di Goku lo mettono direttamente sulla lista dei ricercati della Gendarmerie.