Il misterioso Dr. Mieu

Lord Luud si erge su Goku e Trunks, irradiando una potenza incredibile. Dolltaki fugge nella fortezza mentre Luud impedisce ai Saiyan di inseguirlo. Goku provoca la macchina, attirando la sua attenzione, ma il suo Kamehameha riesce a malapena a far trasalire il gigante. Luud colpisce entrambi i Saiyan al suolo e li blocca sotto il suo piede massiccio.

Spinti ai loro limiti, Goku e Trunks si trasformano entrambi in Super Saiyan e generano abbastanza forza combinata da scaraventare Luud a terra. Nonostante la sua forza schiacciante, la macchina combatte goffamente, incapace di incanalare correttamente le sue abilità. Goku nota che la creatura ha una potenza bruta tremenda ma non ha idea di come usarla.

All'interno della fortezza, Dolltaki gioca a vestire la sua nuova bambola, Pan, trattandola come un premio da collezione. Una convocazione lo tira in una stanza nascosta dove uno schermo mostra il volto del Dottor Myuu, lo scienziato brillante e spietato che ha progettato Luud e comanda l'intera operazione da lontano.

Il Dottor Myuu rimprovera Dolltaki per aver risvegliato Luud prematuramente. La macchina non era a piena potenza quando è stata attivata, e i Saiyan stanno sfruttando la sua debolezza. Anche dopo che Goku e Trunks tornano alle loro forme base, continuano a superare Luud grazie alla sua incapacità di combattere intelligentemente.

Il Dottor Myuu rileva una potenza eccezionale che dorme dentro Pan e ordina a Dolltaki di darla in pasto a Luud affinché la macchina possa evolvere a piena capacità. Dolltaki rifiuta, riluttante a separarsi dalla sua bambola preferita. La sua sfida gli costa caro. Il Dottor Myuu trasforma Dolltaki stesso in una bambola e fa assorbire entrambi a Lord Luud.

Il sacrificio funziona. Luud esplode di energia, i suoi movimenti si affinano e la sua potenza sale a un livello che Goku e Trunks da soli potrebbero non essere in grado di superare. Il burattinaio dietro le quinte ha fatto la sua mossa, e i Saiyan stanno per affrontare il Mutante Meccanico al suo terrificante potenziale massimo.