
Baby Gohan affronta Vegeta sulla strada mentre Bra sta facendo shopping. Il parassita Tsufuru rivela la sua origine e la sua vendetta contro il lignaggio Saiyan. Vegeta sopraffà Gohan in combattimento, ma Goten arriva come rinforzo e crea l'apertura di cui Baby ha bisogno per invadere il corpo di Vegeta permanentemente.
L'episodio 27 si apre con Baby Gohan che rintraccia Vegeta, il quale sta guidando verso casa con Bra dopo una spree di shopping. Quando Gohan appare e distrugge la maggior parte dei nuovi vestiti di Bra, Vegeta manda sua figlia via in macchina e si prepara a combattere. Rapidamente avverte che Gohan non è se stesso.
Baby approfitta di questo momento per rivelare la sua vera natura. È un'arma parassita creata dalla razza Tsufuru prima della loro estinzione per mano dei Saiyan. Il suo scopo è ricostruire la civiltà Tsufuru possedendo altri esseri, iniziando con la Terra. Baby rivela inoltre che era il Re Vegeta a orchestrare il genocidio di Planet Plant, rendendo il principe Saiyan il suo bersaglio principale per la vendetta.
Vegeta si trasforma in Super Saiyan e affronta Baby Gohan con una forza dominante. Il corpo di Gohan semplicemente non può eguagliare la potenza grezza di Vegeta, e Baby si rende conto che ha bisogno di rinforzi. Nel frattempo, nello spazio, Goku avverte qualcosa di inquietante ma rimane concentrato sulla ricerca delle Sfera del Drago.
Presso la Capsula Corporation, Goten si sveglia senza alcun ricordo del suo possesso, ricordando solo il suo appuntamento. Quando beve un sorso d'acqua, un dolore lancinante lo attraversa. Le cellule residue di Baby ancora presenti nel suo flusso sanguigno si riattivano, ripristinando il suo controllo. Baby comanda a Goten di volare verso il campo di battaglia e unirsi all'assalto a Vegeta.
Goten arriva e offre il suo aiuto a Vegeta contro Gohan. Fedele alla sua natura, Vegeta rifiuta arrogantemente. Goten si alza a una posizione più vantaggiosa, e nel momento in cui Vegeta gli volta le spalle, Goten spara un'esplosione che apre la guancia del principe. Vegeta riconosce che entrambi i mezzo-Saiyan sono compromessi e si potenzia al massimo assoluto per metterli KO.
Al picco del potere, Baby si lancia dal corpo di Gohan ed entra in Vegeta attraverso la ferita aperta. Baby diffonde le sue cellule nel flusso sanguigno di Vegeta, costringendo Gohan e Goten a unirsi alla sua rete come subordinati. Sebbene Vegeta resista più a lungo di qualsiasi ospite precedente, Baby alla fine acquisisce il controllo completo. Nel frattempo, sul gelido Planet Polaris, Goku recupera l'ultima Sfera del Drago della Stella Nera, e l'equipaggio si prepara a tornare sulla Terra che non è più sicura.

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