The Shadow Dragons

Invece di esaudire desideri, le Dragon Balls producono Black Smoke Shenron, un drago sinistro che prende in giro le richieste di Pan e ostenta la sua superiorità. Accende un sigaro, fa levitare le sette sfere intorno a sé, poi le assorbe nel suo corpo prima di rilasciare sette Shadow Dragons nel mondo. Un'aurora scintillante riempie il cielo mentre le creature si disperdono.

King Kai contatta il gruppo telepaticamente, ma Old Kai lo interrompe con una lezione. Spiega che ogni desiderio positivo mai fatto con le Dragon Balls ha generato una quantità uguale di energia negativa. Senza cento anni tra i desideri affinché quell'energia si dissipasse naturalmente, la corruzione ha raggiunto un punto critico ed è stata liberata come gli Shadow Dragons.

Mr. Popo arriva con un avvertimento: un pianeta chiamato Eros ha subito uno Shadow Dragon, e poco dopo, il pianeta e l'intera galassia sono scomparsi. Bulma e Old Kai litigano su chi è responsabile dell'abuso delle Dragon Balls. Bulma sposta la responsabilità su Dende, poi tenta di riunire il gruppo dietro di sé, ma nessuno le dà ragione.

Con una sorprendente maturità, Goku si assume piena responsabilità senza obiezioni. Si prepara con calma a sistemare il pasticcio, rifiutando l'offerta di Gohan di unirsi a lui. Troppo sicuro di sé dopo aver raggiunto Super Saiyan 4, Goku insiste nell'andare da solo. La sua famiglia lo saluta con auguri, e Pan silenziosamente si allontana per seguirlo.

Volando sopra il paesaggio devastato, Goku testimonia la distruzione che gli Shadow Dragons hanno già causato. Ogni drago rivendica un dominio corrispondente alla sua natura elementale: Nuova Shenron erutta da un vulcano, Eis Shenron si ricopre di ghiaccio di montagna, Rage Shenron scende come fulmine in una città, Oceanus Shenron devasta una città con un tornado, Naturon Shenron scoppia dal terreno, e Haze Shenron inquina tutto quello che raggiunge.

Goku si rende conto che può sentire il potere dei draghi ma non le Dragon Balls stesse. Pan rivela di averlo seguito tutto il tempo e di aver portato Giru, il cui Dragon Radar incorporato è l'unico modo per tracciare le sfere. Localizzano Haze Shenron che terrorizza un villaggio, e Pan si lancia con un calcio volante. Con sorpresa di tutti, il drago a due stelle appare patheticamente debole.