La fine del Serpentone

Gohan continua ad allenarsi con Piccolo, in svantaggio ma rifiutando di arrendersi. Quella notte, un sogno sull'attacco di Raditz manda Gohan in una frenesia. Combatte con una ferocia sorprendente, pressando Piccolo abbastanza da costringere il Namecciano a dividersi in due esseri per ottenere il vantaggio. Durante la lotta, Piccolo nota che la coda di Gohan è ricresciuta e scorge quella che sembra essere la luna nel cielo, la sua luce emanante dalla capsula spaziale originale di Goku.

La falsa luce lunare innesca la trasformazione di Gohan in una Grande Scimmia. Piccolo schiva la bestia impazzita e alla fine distrugge la capsula spaziale stessa, terminando la trasformazione. Con Gohan tornato alla normalità e incosciente, Piccolo rimuove nuovamente la sua coda come precauzione.

Nel frattempo, Goku raggiunge la stessa fine di Snake Way per scoprire che non c'è nulla lì. Guarda verso l'alto e scopre un minuscolo pianeta che fluttua sopra. Volando verso di esso, la gravità intensa lo scaraventa al suolo. Incontra una scimmia giocosa e la scambia per Re Kaioh, imitandone le azioni finché il vero Re Kaioh non appare e si presenta con una battuta terribile.

La coda di Gohan ricresce dopo sei mesi, e la falsa luce lunare dalla capsula spaziale di Goku innesca la sua seconda trasformazione in Grande Scimmia. Piccolo è costretto a distruggere completamente la capsula prima di rimuovere nuovamente la coda di Gohan. A Kame House, Maestro Muten e Bulma celebrano il raccoglimento di tutte e sette le Dragon Balls mentre notano il misterioso riapparire della luna.

L'arrivo di Goku sul Pianeta di Re Kaioh introduce sia il maestro di arti marziali eccentrico che il suo animale domestico scimmia Bubbles. La gravità schiacciante dieci volte superiore a quella terrestre offre a Goku il suo primo assaggio delle sfide di allenamento che lo attendono.

Questo episodio segna i primi apparizioni di Re Kaioh e Bubbles, due personaggi che daranno forma all'allenamento di Goku per il resto della saga. Stabilisce inoltre che la coda di un Saiyan ricresce approssimativamente ogni sei mesi, preannunciando complicazioni nei combattimenti a venire.