
Gohan si potenzia fino a Super Saiyan 2 e strappa la leggendaria Spada Z dal suo luogo di riposo. Al Lookout, l'allenamento della fusione continua mentre Babidi trasforma la popolazione di un'altra città in barrette di cioccolato.
Videl siede sola al Lookout, raggomitolata e rifiutando di credere che Gohan sia morto. Crilin le spiega delicatamente che non riescono a sentire la sua energia vitale, ma Videl risponde con pura emozione. Non ha mai avuto la possibilità di dire a Gohan quello che prova, e non accetterà che sia andato fino a quando non ne avrà la prova. Bulma elabora il proprio dolore diversamente, alternando incredulità e rabbia verso Vegeta, che ha sconfitto Cell, per essere caduto di fronte a questa nuova minaccia. Chichi giace a letto mentre l'Re Toro la ventila, avendo perso sia il marito che il figlio nello stesso giorno.
Nel Sacro Mondo dei Kai, Gohan afferra la Spada Z e tira con tutta la sua forza. Il suo primo tentativo fallisce spettacolarmente, lanciandolo indietro con le mani pulsanti di dolore. Rifiutando di arrendersi, si trasforma in Super Saiyan 2 e canalizza quella forza amplificata in un secondo tentativo. Il terreno si crepa, la pietra si frantuma, e la lama si libera. Kibito osserva con incredulità sbalordita mentre Gohan regge l'arma leggendaria in alto, anche se a stento riesce a sollevarla. La spada è assurdamente pesante, e le difficoltà di Gohan con essa offrono una levità benvenuta.
Nel frattempo, Goten e Trunks affrontano Goku sulla sua assenza durante lo scontro con Buu, accusandolo di codardia. Piccolo disperde la tensione difendendo Goku, e i ragazzi accettano a malincuore di continuare il loro allenamento di fusione. Babidi distrugge un'altra città, questa volta trasformando la sua popolazione in barrette di cioccolato. Quando Trunks e Goten assistono al massacro attraverso la trasmissione di Babidi, rompono il loro silenzio per sfidare direttamente Buu, costringendo Piccolo a farli stare zitti prima che la loro posizione venga rintracciata.
Le scene d'apertura al Lookout compongono un ritratto tranquillo ma devastante della perdita. Ogni personaggio elabora il dolore a suo modo: Videl attraverso la negazione, Bulma attraverso la rabbia, Chichi attraverso il collasso. Queste reazioni sembrano autentiche perché riflettono tratti di personalità consolidati piuttosto che una tristezza generica. In particolare, il rifiuto di Videl di arrendersi porta con sé un'ironia drammatica poiché il pubblico sa che ha ragione nel nutrire speranza.
Goten e Trunks accusare Goku di codardia aggiunge un altro strato doloroso. Questi ragazzi non comprendono il quadro completo. Dal loro punto di vista, i loro padri e Gohan sono andati a combattere un mostro, e l'unico adulto che è tornato indenne è Goku. La loro rabbia è mal riposta ma comprensibile, e costringe Goku a confrontarsi con il senso di colpa del sopravvissuto che non può articolare completamente a dei bambini.
Un traguardo notevole si verifica in questo episodio: segna l'ultima volta che Gohan si trasforma in Super Saiyan in qualsiasi punto di Sfera del Drago Z. Il suo percorso lo porterà presto oltre la necessità di trasformazioni convenzionali, poiché l'allenamento con la Spada Z porta a qualcosa di molto più significativo. Questo addio silenzioso alla forma Super Saiyan di Gohan segnala uno spostamento narrativo per il suo personaggio.
La sottotrama di Mr. Satan inizia anche qui, mentre il Campione Mondiale tenta di allenarsi per uno scontro con Buu che sa di non poter vincere. Le sue comiche difficoltà con l'allenamento di volo di base contrastano nettamente con le battaglie mortalmente serie altrove, ma la sua storia si rivelerà sorprendentemente importante. A volte gli eroi più improbabili fanno la più grande differenza.

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