La spada Z si rompe!

Al Lookout, Goten e Trunks continuano il loro allenamento Fusion con Piccolo mentre gli altri passano il tempo giocando a carte. Nel Sacro Mondo dei Kai, Gohan ha completamente padroneggiato la Spada Z, tagliando un masso perfettamente in due con un singolo colpo.

Supreme Kai produce un blocco di Katchin, uno dei metalli più duri dell'universo, per una vera prova della lama. Goku la lancia a Gohan, che colpisce con tutta la sua forza. La Spada Z si spezza nettamente a metà. Supreme Kai e Kibito sono inorriditi, mentre Goku nota che il metallo più duro dell'esistenza ha meritato quel titolo per una ragione.

Onde di energia si propagano dalla spada spezzata, e un anziano Kai si materializza davanti a loro. Si presenta come l'Eastern Supreme Kai di quindici generazioni fa, spiegando che era stato sigillato all'interno della Spada Z molto tempo fa. Goku rimane scettico sulla forza del vecchio e spara un piccolo ki blast direttamente al suo viso.

Sommo Kaioshin precipita a terra e urla di rabbia, ma Goku e Gohan sottolineano che il blast era banalmente debole. L'antico Kai ammette che la sua reputazione proveniva dalla sua intelligenza piuttosto che dal suo potere di combattimento. Nell'Altro Mondo, lo staff di Re Enma cede sotto 1,5 milioni di nuovi arrivi mentre la devastazione di Buu travolge l'aldilà.

Sommo Kaioshin rifiuta di condividere il suo segreto finché Goku non migliora l'offerta. Dopo che le offerte delle riviste di Maestro Muten non lo impressionano (Sommo Kaioshin può già spiare il beach volleyball con la sua visione onnisciente), Goku gli promette un appuntamento con una bella donna della Terra. Sommo Kaioshin accetta con entusiasmo, e Goku nota privatamente che il vecchio Kai è proprio come Maestro Muten.

Con l'affare concluso, Sommo Kaioshin rivela la sua abilità di risvegliare il potere dormiente all'interno di un guerriero. Istruisce Gohan a stare perfettamente fermo e inizia a danzare intorno a lui in un rituale bizzarro. Tutti guardano in incredulità mentre Sommo Kaioshin annuncia che il processo richiederà venti ore di danza seguite da altre cinque ore di meditazione.