
La vera natura di Kid Buu viene rivelata attraverso un flashback che abbraccia cinque milioni di anni. Ha distrutto gli Supreme Kai dell'Ovest e del Nord, ha assorbito gli Supreme Kai del Sud e Grand Supreme Kai, ed è stato domato solo dall'anima gentile del Grand Supreme Kai. Ora privato di tutte le influenze assorbite, Kid Buu distrugge la Terra. Kibito Kai riesce a malapena a salvare Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan e Bee prima che il pianeta scompaia.
Kid Buu si erge sull'orlo di una scogliera, silenzioso e tremante. Mr. Satan lo scarta come un bambino, ma Dende avverte contro l'idea di affrontarlo. Nel Sacro Mondo dei Kai, Kibito Kai racconta a Old Kai la storia completa di Majin Buu.
Cinque milioni di anni fa, il mago malvagio Bibidi creò Kid Buu come un'arma di pura distruzione. La creatura annientò interi mondi prima di rivolgersi contro gli stessi Supreme Kai. Lo Supreme Kai dell'Ovest e lo Supreme Kai del Nord furono uccisi all'istante. Lo Supreme Kai del Sud combatté valorosamente, strappando uno dei bracci di Buu, ma fu infine assorbito, creando una forma massiccia e muscolosa. Quella forma quindi sopraffece lo Supreme Kai dell'Est prima che il Grand Supreme Kai intervenisse, facendo a pezzi Buu con un'esplosione. Buu si rigenerò e assorbì anche il Grand Supreme Kai, ma l'anima del gentile anziano diluì l'male del mostro, producendo il Buu grasso e infantile che Babidi alla fine liberò.
Old Kai afferra il peso completo della situazione. L'assorbimento del Grand Supreme Kai era sia una sconfitta che una misura di contenimento; la sua gentilezza ha soppresso i peggiori impulsi di Buu per milioni di anni. Ora che ogni influenza esterna è stata eliminata, ciò che rimane è la creatura originale: irrazionale, insaziabile e spinta da nient'altro che dall'impulso di distruggere.
Kid Buu accumula potenza con un grido penetrante che livella il terreno circostante. Spara un Calamity Blaster contro la Terra, che Vegeta respinge mentre esige che Buu almeno cerchi di combatterli direttamente. Il villain risponde caricando un attacco ancora più grande, uno abbastanza potente da distruggere il pianeta dieci volte. Goku legge chiaramente l'intenzione di Kid Buu: il mostro ha intenzione di annientare la Terra e semplicemente rigenerarsi nel vuoto dello spazio.
Goku dice a Vegeta di afferrare i loro figli e Piccolo mentre lui prepara Instant Transmission. Ma l'attacco di Kid Buu arriva troppo veloce. Nel caos, Goku riesce a raggiungere solo Mr. Satan, Dende e Bee. Prova a concentrare la mente per la teleportazione, ma il bombardamento energetico interrompe la sua concentrazione. All'ultimo secondo, Kibito Kai si materializza accanto a loro e trasporta il gruppo nel Sacro Mondo dei Kai.
La Terra detona. Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Tien, Chiaotzu e ogni creatura vivente rimasta sul pianeta periscono nell'esplosione. Nel Sacro Mondo, Vegeta scoppia di furia contro Goku per aver salvato un cane e un umano invece dei loro figli. In mezzo ai detriti di quella che era una volta la Terra, Kid Buu inizia a riformarsi, pronto a cacciare ciò che rimane. L'episodio 277 chiude la Fusion Saga e apre il capitolo finale di Dragon Ball Z.

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