
Lasciato solo nella natura selvaggia, Gohan deve sopravvivere da sé prima che il suo vero allenamento possa iniziare. Quando sorge la luna piena, il suo sangue Saiyan innesca una trasformazione devastante che costringe Piccolo a prendere misure drastiche.
L'approccio di Piccolo all'addestramento di Gohan non inizia con esercizi di combattimento, ma con l'abbandono. Lascia il bambino di quattro anni solo sulla cima di una montagna senza nulla se non i vestiti che indossa, costringendolo a imparare la lezione più fondamentale di tutte: come sopravvivere. È un metodo brutale, ma Piccolo comprende che il coacciollo non preparerebbe il bambino a quello che sta per arrivare.
Gohan lotta contro la fame, la paura e la solitudine. La natura selvaggia lo mette alla prova ad ogni passo, dai predatori pericolosi al terreno insidioso. Eppure sotto le lacrime e il terrore, qualcosa di resiliente inizia a emergere. Il bambino che piangeva ad ogni ombra inizia lentamente ad adattarsi al suo ambiente, spinto da un istinto di sopravvivenza che scorre più profondo della sua educazione protetta.
Mentre Gohan sopporta la sua prova solitaria, gli altri Z Fighters ricevono i loro ordini di marcia. Yajirobe consegna un messaggio da Korin che convoca Krillin, Yamcha, Tien Shinhan e Chiaotzu al Lookout per un allenamento specializzato sotto Kami. Nel frattempo, Bulma ripara con successo lo scouter di Raditz, dando al gruppo il loro primo pezzo di tecnologia aliena.
Tutto cambia quando la luna piena appare sulla montagna di Gohan. Nel momento in cui la sua luce tocca i suoi occhi, il sangue Saiyan nelle sue vene prende il controllo, e il piccolo bambino si trasforma in un colossale Great Ape. Ogni ragione e personalità svaniscono, rimpiazzate da una furia distruttiva pura. La creatura impazzita si fa strada attraverso il paesaggio, frantumando formazioni rocciose e sradicando alberi senza ritegno.
Piccolo osserva la trasformazione da lontano e si rende conto rapidamente che non può permettere che questo continui. Piuttosto che semplicemente contenere Gohan, distrugge la luna stessa, eliminando permanentemente la fonte della trasformazione. Mentre Gohan si riduce alla sua forma normale, Piccolo rimuove la sua coda per buona misura, assicurando che il bambino non possa mai più trasformarsi. Con la crisi risolta, Piccolo se ne parte per iniziare il suo proprio regime di allenamento.
L'approccio razionalizzato di Kai è particolarmente evidente in questo episodio. L'originale Dragon Ball Z ha dedicato molteplici episodi all'arco della sopravvivenza nella natura selvaggia di Gohan, riempendolo di sequenze di riempitivo. Qui, i battiti essenziali sono preservati mentre il ritmo rimane serrato, coprendo il terreno che originariamente ha richiesto diversi episodi in un'unica puntata.
La distruzione della luna è un punto della trama significativo che risuona in avanti nella serie, rimuovendo la trasformazione in Great Ape come un fattore per i difensori della Terra mentre prepara le condizioni per l'aggiramento successivo di Vegeta durante la battaglia Saiyan.

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