
Frieza completa la sua trasformazione finale nella sua elegante forma vera, una figura ingannevole e piccola con un potere al di là della comprensione. Il suo primo atto è uccidere Dende, eliminando il guaritore del gruppo. Vegeta organizza la sua stessa aggressione quasi fatale per attivare un potenziamento di potenza Saiyan.
Gohan lancia un ultimo disperato attacco offensivo contro la terza forma di Frieza, sparando un attacco così potente che persino il tiranno fatica a deviarlo. Ma Frieza si è stancato di queste sfide incrementali. Annuncia la sua intenzione di mostrare loro un terrore che supera tutto ciò che hanno sperimentato, e inizia la sua trasformazione finale. Il suo corpo si rimpicciolisce e si leviga in una forma compatta, quasi elegante, che cela il potere apocalittico contenuto al suo interno. La nuova forma elegante è ingannevole nella sua piccolezza, in netto contrasto con la massa grottesca delle sue forme precedenti.
Mentre Frieza si trasforma, Vegeta elabora un piano nato dalla biologia Saiyan. Ordina a Krillin di colpirlo con un attacco quasi fatale, contando su Dende per guarirlo successivamente. Il recupero risultante dovrebbe attivare un massiccio aumento di potenza Saiyan, potenzialmente sufficiente per spingere Vegeta allo stato di Super Saiyan. Krillin acconsente malvolentieri, ma c'è un problema: Dende si rifiuta di guarire l'uomo che ha sterminato il suo popolo.
La scommessa rivela la profondità del pensiero strategico di Vegeta e la sua volontà di sopportare qualsiasi quantità di dolore nella ricerca del potere. Sta letteralmente creando la sua stessa esperienza quasi fatale, trasformando in arma il tratto Saiyan che ha costruito la sua forza durante l'intera saga di Namek.
Piccolo interviene, convincendo Dende che Vegeta è un male minore rispetto a Frieza. Dende guarisce il principe Saiyan contro le sue stesse convinzioni morali, ma Frieza osserva l'intero scambio dall'interno del bozzolo della sua trasformazione. La forma appena completata del tiranno è terribilmente perspicace, e identifica immediatamente Dende come il guaritore del gruppo.
Con fredda precisione, Frieza spara un singolo Death Beam che colpisce Dende al petto, uccidendo il giovane Namekiano istantaneamente. La linea vitale della squadra è sparita. In un atto calcolato, Frieza elimina l'unico vantaggio che i Z Fighters avevano, dimostrando una consapevolezza tattica che uguaglia il suo potere fisico travolgente.
Krillin, Gohan e Piccolo lanciano un assalto combinato contro la forma finale di Frieza, ma il tiranno si muove così velocemente che non riescono nemmeno a seguirlo. Ogni pugno manca, ogni raffica viene evitata con facilità noncurante. Frieza sta giocando con loro, assaporando la loro disperazione mentre schiva attacchi che avrebbero minacciato le sue forme precedenti senza il minimo sforzo.
Mentre l'episodio si conclude, un Death Beam si precipita direttamente verso Gohan, e solo l'arrivo di un Goku completamente recuperato può prevenire l'annientamento totale per mano dell'essere più potente dell'universo. L'incubo ha raggiunto il suo apice, e lo scontro definitivo si avvicina.

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