
Un strano accordo manda Goku e la figlia del Re Bue volando attraverso il Deserto di Diablo verso la lontana Casa di Kame. Nel frattempo, Chi-Chi sviluppa una cotta segreta, Yamcha scopre una pericolosa debolezza e l'eremita della tartaruga entra nella storia per la prima volta nel manga.
Riconoscendo il Bastone Magico di Goku, il Re Bue spiega che il suo vecchio insegnante, Maestro Roshi, addestrò sia il Nonno Gohan che se stesso decenni fa. Offre la Sfera del Drago a due stelle con una sola condizione: Goku deve trovare sua figlia mancante Chi-Chi e prendere in prestito il Ventaglio Bansho di Roshi, uno strumento magico capace di spegnere le fiamme della montagna. Ascoltando di nascosto, Yamcha e Puar si rendono conto che la ragazza che Yamcha ha appena messo fuori combattimento è proprio la figlia in questione e si precipitano a rappacificarsi. Quando Chi-Chi si sveglia con la sua lama pronta, Yamcha racconta una bugia frenetica sull'essere innamorato di lei per evitare di essere tagliata.
Yamcha scappa quando Goku si avvicina e si presenta come suo trasporto. Chi-Chi sale sulla Nuvola Magica, ma quando afferra la coda di Goku per l'equilibrio egli crolla in improvvisa debolezza, una vulnerabilità che Yamcha segretamente nota mentre osserva da lontano. Attraversando il Deserto di Diablo, Goku innocentemente tocca il petto di Chi-Chi per confermare che è una ragazza e riceve un pugno per questo, tuttavia l'incontro la lascia segretamente innamorata.
Quando la coppia raggiunge l'oceano, un delfino che parla li indica verso una piccola isola dove una piccola casa rosa si trova sola sulla sabbia. Goku atterra la Nuvola, si avvicina all'anziano artista marziale che si rilassa fuori con il suo compagno Tartaruga e saluta allegramente il leggendario Maestro Roshi, segnando il primo sguardo del manga sull'isola che plasmerà il resto della serie.
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