
Jackie Chun affronta un Uomo-Lupo vendicativo che incolpa il vecchio maestro di aver distrutto la luna al torneo precedente, intrappolandolo in forma animale. Dopo aver giocato con il licantropo, Jackie usa una tecnica di legamento e ipnosi per trasformarlo di nuovo in umano usando la testa calva di Krillin come sostituto della luna piena.
L'annunciatore ricorda alla folla che Jackie Chun ha vinto il torneo precedente e presenta l'Uomo-Lupo, la cui trasformazione licantropa richiedeva una volta la luce di una luna piena. Jackie fatica a riconoscere questo sconosciuto che ringhia finché l'Uomo-Lupo non sputafuori la ragione della sua rabbia: Jackie ha annientato la luna durante l'ultimo Tenkaichi Budokai, intrappolandolo nel corpo di lupo e rovinando le sue possibilità con le donne umane. Jackie suggerisce allegramente di accontentarsi di una ragazza lupo, ma l'Uomo-Lupo scatta che non sopporta le donne pelose.
Il combattimento inizia e l'Uomo-Lupo si lancia con graffi selvaggi, ma Jackie scivola sotto, salta oltre un seguito e lo colpisce nettamente nella parte posteriore della testa. Dal pubblico Krillin nota che Tien e Chiaotzu stanno fluttuando da terra, e Goku fissa estasiato la tecnica di levitazione. Jackie si annoia così del match che si volta a guardare una bella spettatrice, schivando le cariche dell'Uomo-Lupo con uno sguardo appena. Quando l'Uomo-Lupo estrae un coltello nascosto, l'annunciatore la dichiara una scorrettezza, ma Jackie semplicemente estrae la lama da lui, lo fa oscillare su di essa e piantala lama nella parete accanto a lui.
Jackie offre di ripristinare la sua umanità e tira fuori un osso dalla tasca, lanciandolo fuori dal ring. L'istinto prende il sopravvento e l'Uomo-Lupo corre dietro, guadagnandosi un'eliminazione. Ancora infuriato, il licantropo si carica di nuovo nell'arena, solo perché Jackie lo congela con una tecnica di legamento. Senza luna a portata di mano, Jackie chiama Krillin e usa l'ipnosi per far sembrare la sua testa calva lucida come la luna piena dalla prospettiva della bestia. L'illusione funziona e l'Uomo-Lupo ritorna alla forma umana, estasiato. Si precipita a caccia di donne, mentre Jackie pensa privatamente che il viso da lupo aveva un aspetto migliore. L'annunciatore poi chiama Chiaotzu contro il Krillin dalla testa luna piena.
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