
Cinque anni dopo il 23esimo Torneo Tenkaichi Budokai, Goku si riunisce con i vecchi amici alla Casa del Maestro Muten e presenta suo figlio Gohan. L'incontro pacifico diventa letale quando un misterioso guerriero alieno atterra sull'isola, chiama Goku per il nome Kakarrot, e manda Krillin che si schianta attraverso la casa con una sola spazzata della coda.
Bulma arriva alla Casa del Maestro Muten con un nuovo taglio di capelli corto, salutando il Maestro Roshi, la Tartaruga e Krillin per la prima volta in anni. Roshi si guadagna immediatamente un pugno chiedendo un regalo inappropriato, rimanendo fedele alla forma come sempre. Bulma menziona che Yamcha è fuori dal quadro, chiamandolo un idiota, e Krillin rivela che Lunch se n'è andata cinque anni fa per inseguire Tien Shinhan.
Non molto tempo dopo, Goku vola dentro sul Nuvola Volante portando un piccolo bambino. Krillin presume che Goku stia facendo la babysitter, ma Goku annuncia orgogliosamente che il bambino è suo figlio. La rivelazione lascia tutti a bocca aperta.
Il bambino, chiamato Son Gohan dal defunto nonno di Goku, saluta cortesemente il gruppo. Indossa un abito in stile cinese e un cappello adornato con la Sfera del Drago a Quattro Stelle, il caro ricordo del nonno Gohan. Gohan dice a Bulma che ha quattro anni, e lei nota quanto ben educato sia rispetto a suo padre.
Bulma e gli altri notano che Gohan ha una coda, proprio come faceva Goku una volta. Chiedono nervosamente se è successo qualcosa di strano durante i pleniluni, ma Goku dice che la sua famiglia va a letto presto e non ha idea di cosa intendano. Roshi abbandona rapidamente l'argomento. Quando gli viene chiesto dell'allenamento, Goku ammette che Chi-Chi vieta la pratica delle arti marziali, insistendo che Gohan si concentri sui suoi studi ora che il mondo è in pace.
Goku improvvisamente si tende, sentendo un potere travolgente che si avvicina all'isola. Momenti dopo, un guerriero alieno gigantesco tocca terra sulla spiaggia. Si rivolge a Goku come Kakarrot e commenta che Goku somiglia molto a suo padre. Lo sconosciuto esige di sapere perché gli umani sul pianeta sono ancora vivi, insistendo che Goku avrebbe dovuto sterminarli molto tempo fa.
Krillin fa un passo avanti, presupponendo che il nuovo arrivato sia semplicemente ubriaco. Goku grida un avvertimento, ma arriva troppo tardi. L'alieno colpisce Krillin con la coda, mandandolo a schiantarsi attraverso il muro della casa. Tutti rimangono scioccati nel rendersi conto che la coda dell'alieno era stata arrotolata attorno alla cintura come una cintura, nascosta in plain sight.
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