
Goku inizia l'allenamento sotto Re Kai inseguendo la sua scimmia domestica Bubbles attraverso un pianeta con dieci volte la gravita della Terra. Dopo quaranta giorni estenuanti finalmente cattura Bubbles, spingendo Re Kai a considerare di insegnargli il Kaio-ken. Sulla Terra, Gohan si scalda con Piccolo, e Kami dichiara che i Guerrieri Z lo hanno superato e li rimanda a casa per prepararsi ai Saiyan.
Goku racconta a Re Kai dei due Saiyan diretti verso la Terra. Usando le sue antenne, Re Kai calcola che arriveranno tra 158 giorni. Goku panico per il programma stretto, ma Re Kai lo rassicura che 158 giorni di allenamento sotto dieci volte la gravita della Terra valgono migliaia di anni di pratica ordinaria. Avverte, tuttavia, che per battere i Saiyan, Goku dovra superare persino lo stesso Re Kai, poiche i Saiyan lo superano anche lui.
Il primo esercizio e ingannevolmente semplice: catturare Bubbles, la scimmia domestica di Re Kai. Goku si toglie i vestiti appesantiti per una velocita extra ma comunque non puo toccare il nimble animale. Dopo cena, Re Kai gli ordina di rimettere l'equipaggiamento appesantito. L'allenamento sotto il peso combinato della gravita pesante e dell'abbigliamento pesante compoundera i benefici drammaticamente.
Mentre Gohan e Piccolo si sistemano per la notte, Gohan menziona che Goku una volta gli ha detto che Piccolo non e veramente malvagio, che la sua reincarnazione l'ha reso diverso dal Piccolo Daimao originale. Gohan dice che capisce cosa intendeva suo padre. Il commento visibilmente disturba Piccolo, che risponde minacciando una sessione di allenamento ancora piu aspra il giorno dopo.
Quaranta giorni passano, e Goku finalmente cattura Bubbles. Re Kai e cosi impressionato che inizia a credere che Goku potrebbe essere capace di padroneggiare il Kaio-ken, una tecnica cosi difficile che persino lo stesso Re Kai non potrebbe mai perfezionarla.
Nel Palazzo di Kami, Tenshinhan, Chiaotzu, Yamcha, Kuririn e Yajirobe hanno completato il loro allenamento con Kami. Dichiara che tutti e cinque hanno superato la sua stessa forza e li ordina di tornare sulla Terra per affinare quello che hanno imparato nei giorni rimanenti prima che i Saiyan atterrino. Il capitolo si chiude con Uranai Baba che visita il Maestro Roshi e Bulma, ammettendo che non puo predire cosa riserva il futuro.
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