Nel profondo del nascondiglio di Orochimaru, un Naruto svenuto scopre perché il libro illustrato di Sai lo tormenta, poi trattiene da solo il Sannin mentre i suoi compagni scoprono la agghiacciante verità sul vero incarico di Sai.
Ancora alla ricerca di Sasuke, Naruto cede mentre il suo corpo paga il prezzo per lo stato a quattro code raggiunto in precedenza, e Sai lo trascina in disparte. Sakura e Yamato perlustrano le stanze con crescente frustrazione, anche se Yamato mette in guardia dal lanciarsi in un covo che è certamente disseminato di trappole. In superficie, il suo clone di legno tiene d'occhio Kabuto, che insiste sul fatto che l'unica mappa della base sia nella sua testa e prepara di nascosto un Bisturi di Chakra. Quando Naruto si riprende, Sai ammette che il ragazzo gli ricorda il suo defunto fratello adottivo e ricorda finalmente l'immagine che aveva sempre voluto disegnare: i due sorridenti e mano nella mano.
Orochimaru si imbatte nella coppia e attacca con le Mani di Serpenti Ombra Occulti, che entrambi schivano. Naruto manda avanti Sai per raggiungere Sasuke e affronta il Sannin, il suo chakra attiva il seme tracciante ingerito che allerta Yamato. I suoi cloni d'ombra vengono dispersi da serpenti e lame e, sebbene un Rasengan vada a segno, un serpente lo intrappola. Tentato dal potere della Volpe a Nove Code, Naruto ricorda l'avvertimento di Yamato e rifiuta, non volendo rischiare di ferire i compagni, e l'Arte del Legno di Yamato blocca appena in tempo il colpo mortale di Orochimaru.
Sai usa il Disegno Imitativo della Super Bestia per inviare topi d'inchiostro alla ricerca di Sasuke, e Orochimaru, percependolo, risparmia il Team Kakashi a condizione che eliminino altri membri di Akatsuki. Notando lo zaino abbandonato di Sai, Sakura sorride davanti al libro illustrato completato, ma Yamato trova invece un Bingo Book tra i suoi effetti e spiega che elenca i bersagli designati per l'assassinio. I tre restano sconvolti nel vedere il volto di Sasuke all'interno, temendo che ucciderlo possa essere il vero ordine di Sai. Nel frattempo uno dei topi d'inchiostro trova la stanza di Sasuke, e Sai apre la porta vedendolo sdraiato su un fianco, con lo stemma Uchiha rivolto verso di lui.
The Picture Book's Story è un episodio di Shippuden ambientato nel nascondiglio di Orochimaru, dove un Naruto esausto scopre perché il libro illustrato di Sai lo tormenta, per poi tenere a bada Orochimaru mentre i suoi compagni di squadra svelano l'inquietante verità sul vero incarico di Sai.
Il libro illustrato di Sai è importante perché Naruto gli ricorda il suo defunto fratello adottivo, e in questo episodio Sai ricorda finalmente l'immagine che aveva sempre voluto disegnare, lui e suo fratello che sorridono tenendosi per mano.
Sakura e Yamato trovano un Bingo Book tra gli effetti personali di Sai che elenca bersagli designati per l'assassinio, e rimangono sconvolti nel vedere al suo interno il volto di Sasuke, temendo che ucciderlo possa essere il vero ordine di Sai.
Naruto manda avanti Sai a cercare Sasuke e affronta Orochimaru da solo usando cloni d'ombra e un Rasengan, ma viene catturato da un serpente e tentato di attingere al potere della Volpe a Nove Code, cosa che rifiuta per paura di ferire i compagni, finché il Wood Release di Yamato non lo salva.
The Picture Book's Story è l'episodio 50 di Naruto: Shippuden, parte dell'arco Tenchi Bridge Reconnaissance Mission. È andato in onda in Giappone il 13 marzo 2008 e in inglese il 1° settembre 2010.
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