Il Ponte Tenchi

I topi d'inchiostro di Sai perlustrano il Ponte Tenchi e lo trovano privo di trappole o di Akatsuki in agguato, così Yamato usa l'Arte del Legno per trasformarsi nel burattino Hiruko di Sasori, riproducendo un'immagine fornita da Sunagakure. Una volta azzeccata la voce, si mette in marcia mentre Naruto, Sakura e Sai osservano da dietro una roccia. Il contatto arriva e si rivela essere Kabuto Yakushi, un tempo ninja medico di Konoha, che afferma di essersi appena liberato dal condizionamento dormiente di Sasori e di aver rischiato tutto per staccarsi da Orochimaru. Naruto vuole raggiungere Yamato ma Sakura fa notare che lo stesso vento che maschera le loro voci nasconde anche la presenza della squadra, mentre Orochimaru osserva in silenzio lo scambio.

Quando Yamato pretende l'oggetto promesso ed estrae un kunai per catturare Kabuto, Orochimaru appare all'istante e si lancia con serpenti avvolgenti, ma Kabuto schiva e torna dal suo "Signor Sasori", rivelandosi come uomo di Orochimaru. Il bisturi di chakra di Kabuto spacca il guscio di Hiruko, ferendo il braccio di Yamato, e l'assalto della mano serpentina di Orochimaru costringe a una sostituzione con l'Arte del Legno che fa sì che Orochimaru lo riconosca. Ordinandogli di chiamare i compagni nascosti, Yamato fa uscire il trio, e Orochimaru, deliziato nel vedere il jinchūriki della Volpe a Nove Code, si chiede se sia più forte Naruto o Sasuke mentre gli occhi di Naruto si infiammano di rosso.

L'episodio 39 di Shippuden apre l'arco della Missione di Ricognizione al Ponte Tenchi e adatta i capitoli dal 289 al 291. È andato in onda in Giappone il 13 dicembre 2007 e in inglese il 16 giugno 2010. La sua sigla di apertura è Distance e la sigla di chiusura è Your Story. Il DVD inglese etichetta erroneamente l'episodio come "Untitled".