
Goku chega à Kame House para começar seu treinamento sob o Mestre Roshi, mas o velho eremita tem uma condição: trazer uma garota bonita para ele. Enquanto Goku se esforça com a tarefa, um pequeno menino careca atravessa um oceano para solicitar o mesmo treinamento.
Goku corre em direção à Kame House no Flying Nimbus, passando sobre a selva onde Bulma, Yamcha, Oolong e Puar se acidentaram com seu airship. Ele chega à ilha para encontrar Mestre Roshi colado em um vídeo de exercícios na televisão, completamente alheio ao mundo. Depois de gritar nos ouvidos do velho, Goku anuncia que quer treinar. Roshi concorda mas estabelece uma condição: Goku deve encontrar uma mulher jovem e bonita para ele primeiro.
As tentativas de Goku são hilarantemente erradas. Sua primeira candidata é uma mulher enormemente musculosa que envia Roshi mergulhando atrás dos móveis. A segunda é uma garota bonita que se revela ser uma sereia, uma que soca Roshi no olho quando ele tenta seduzi-la. Roshi o envia novamente com instruções mais específicas: encontre alguém como a última garota, mas sem nadadeiras.
Enquanto isso, um pequeno menino careca tem viajado sozinho através das selvas e atravessando o oceano em um barco minúsculo. Ele chega à Kame House batendo a cabeça primeiro na areia. Seu nome é Krillin, e ele veio do Templo Orin buscando treinamento do lendário Turtle Hermit. Roshi inicialmente recusa, mas Krillin o conquista com uma pilha de revistas adultas. Roshi então diz aos dois garotos que se conseguirem encontrar uma mulher jovem adequada para ele juntos, ele os aceitará como alunos. Krillin pula alegremente no Flying Nimbus e cai direto, confirmando que seu coração não é puro o suficiente para a nuvem.
As missões falhadas de Goku em encontrar garotas são ouro puro de comédia. Cada tentativa ilustra perfeitamente sua completa incapacidade de entender o que Roshi está pedindo: ele avalia as candidatas baseado unicamente no fato de serem do sexo feminino e dispostas a vir. A cena da sereia, onde Roshi leva um soco direto no olho por seus avanços, é um encapsulamento perfeito do caráter do eremita.
A entrada de Krillin é deliberadamente discreta. Ele bate na areia, é puxado para fora por Goku e imediatamente começa a tramar. Seu suborno com revistas adultas para ganhar o favor de Roshi o estabelece como o oposto polar do honesto e inocente Goku: astuto, egoísta e pragmático. O Flying Nimbus o rejeitando consolida o contraste belamente.
A estreia de Krillin é um momento marcante. Ele se tornará o amigo mais próximo de Goku, seu parceiro de treinamento e o coração emocional da franquia por décadas. A rivalidade entre os dois garotos, sugerida pela personalidade ardilosa de Krillin, impulsionará ambos a crescerem como lutadores. Este episódio também marca o início da Tournament Saga, mudando a série de aventura para treinamento de artes marciais estruturado. As condições lascivas do Mestre Roshi para aceitar alunos estabelecem uma piada recorrente que persiste ao longo de toda a franquia.

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