A Fortaleza Voadora Desapareceu!

O Coronel Silver persegue a Fortaleza Voadora de Pilaf através de uma densa cobertura de nuvens, mas o ágil navio aéreo se prova difícil de rastrear. Pilaf usa as nuvens como cobertura para se posicionar atrás do avião de Silver e lança uma salva de mísseis, acertando em cheio. A perseguição aérea entre gato e rato estabelece Pilaf como um adversário astuto, ainda que superado, contra os recursos militares do Exército da Fita Vermelha.

Resgate na Montanha de Fogo

De volta à aldeia, Goku e Chi-Chi se unem para lutar contra os soldados restantes do Exército da Fita Vermelha e libertar o Rei Cutelo do cativeiro. Goku se despede de Chi-Chi depois, alheio à sua decepção. Ele ainda não tem compreensão alguma sobre o significado de um casamento, confirmando a suspeita dela quando admite que pensava ser um tipo de comida. Chi-Chi o observa voar embora no Nimbus, de coração partido mas determinada.

A Fortaleza Cai

Pilaf enterra seu navio na areia do deserto para se esconder do Exército da Fita Vermelha, mas as forças de Silver eventualmente o localizam. No ataque que se segue, o Exército da Fita Vermelha bombardeia a fortaleza de fora enquanto Goku lucha seu caminho para sair de dentro. A Fortaleza Voadora é destruída em uma explosão massiva. Goku é apanhado pelo impacto e cai do céu. Pilaf e sua gangue se saltam de paraquedas para um local seguro, mas pousam direto nas mãos do Coronel Silver; sem nenhuma vantagem restante, Pilaf se rende à Esfera do Dragão de seis estrelas.

O combate aéreo entre Pilaf e o Coronel Silver é o destaque de ação do episódio, uma sequência surpreendentemente tática para uma série que geralmente resolve conflitos com punhos. O uso astuto de cobertura de nuvens e ataques de mísseis surpresa de Pilaf mostra que ele não é totalmente incompetente, mesmo que esteja desesperadamente superado no longo prazo.

A Despedida de Goku e Chi-Chi

A despedida entre Goku e Chi-Chi carrega tons agridoces que enriquecem seu eventual reencontro. A completa falta de compreensão de Goku sobre romance, e a frustração silenciosa de Chi-Chi com isso, é apresentada com humor gentil. Sua breve parceria em batalha, porém, mostra uma química genuína como dupla de combate.

Este episódio original do anime marca a destruição da Fortaleza Voadora de Pilaf, um golpe importante em seus recursos e ambições. O Oficial de Estado-Maior Black faz sua primeira aparição ao lado do Comandante Red, expandindo a hierarquia de liderança do Exército da Fita Vermelha. O episódio também funciona como despedida de Chi-Chi e Goku até muito mais tarde na série, tornando seu breve trabalho em equipe ainda mais memorável.