
Goku faz amizade com uma trupe de macacos enquanto o Coronel Silver caça uma Esfera do Dragão na floresta deles. Na Casa do Mestre, o Mestre Roshi conta a lenda antiga de como as Dragon Balls foram criadas.
Goku pousa em uma floresta densa procurando comida e encontra uma família de macacos. Depois de defender o filhote macaco de um ataque de pantera, a trupe grata compartilha sua fruta com ele. Enquanto Goku dorme após sua refeição, os macacos descobrem a Esfera do Dragão de Cinco Estrelas em uma árvore e começam a brincar de pega-pega com ela, inadvertidamente se colocando na mira do Exército da Fita Vermelha.
De volta à Casa do Mestre, o Mestre Roshi conta a Kuririn e Lunch uma lenda antiga sobre as Dragon Balls. De acordo com a história, elas eram uma vez um único orbe gigante criado pelos deuses. Quando os homens guerreavam pelo seu poder de concessão de desejos, os deuses a dividiram em sete esferas separadas e as espalharam por toda a Terra. Roshi apresenta a história como folclore que ouviu há muito tempo, e o grupo especula sobre o que desejaria. Roshi afirma que não desejaria nada, embora ele secretamente fantasie sobre algo decididamente menos nobre.
O Coronel Silver chega à floresta com ordens de encontrar a Esfera do Dragão a qualquer custo. Quando seus soldados descobrem que os macacos a possuem, Silver ordena que queimem a floresta e disparem nos animais. Goku acorda com a destruição e contra-ataca furiosamente, esmagando um tanque com uma pedra e dispersando as tropas. No caos, Silver dispara no galho que uma mãe macaca está alcançando, fazendo com que ela e seu filhote caiam em direção a um desfiladeiro. Goku os pega pela cauda, mas a Esfera do Dragão escapa da mão do filhote e cai no rio abaixo, sendo levada pela corrente.
A ligação de Goku com os macacos confere à crueldade do Exército da Fita Vermelha uma dimensão pessoal. A disposição de Silver em queimar uma floresta inteira e matar animais inocentes por uma única Esfera do Dragão retrata o exército como pragmaticamente implacável, um contraste marcante com o instinto de Goku de proteger tudo que vive ao seu redor. A imagem de Goku esmagando um tanque com uma rocha é um lembrete visceral de quão poderoso ele se tornou.
A lenda sobre a origem da Esfera do Dragão oferece uma mudança bem-vinda de ritmo. A narrativa de Roshi é calorosa e atmosférica, mesmo que a história em si seja posteriormente contradita por fatos canônicos sobre Kami-Sama criando as Dragon Balls da Terra. Como folclore em vez de fato, a lenda ainda enriquece o mundo mostrando como pessoas comuns mitologizam objetos que não entendem completamente.
Este episódio original do anime oferece a primeira tentativa dentro do universo para explicar de onde vieram as Dragon Balls, mesmo que revelações posteriores sobre Kami-Sama contradigam a lenda. A reunião do Comandante Red com o Coronel Silver, completa com uma exibição de arremesso de facas e um ataque de gato de estimação, revela a cultura interna implacável do Exército da Fita Vermelha. A cena de debut de sparring de Silver contra quatro boxeadores profissionais também estabelece suas credenciais de combate pessoal.

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