
Goku desce da Torre de Karin como um lutador transformado e domina seu segundo confronto contra o Mercenário Tao, bloqueando o Dodonpa com as mãos nuas e destruindo a espada de Tao com seu Bastão Mágico.
O Mercenário Tao retorna à Terra Sagrada para recuperar a quarta Esfera do Dragão, e o jovem Upa o confronta com um machado, apesar de não ter nenhuma chance de vitória. Tao desvia do ataque e estrangula Upa em busca de informações, depois lança o menino contra a Torre de Karin. Goku e o Nuvem Voadora pegam Upa no último momento.
Tao se vangloria de que matará Goku em três segundos, mas o segundo confronto não ocorre nada como o primeiro encontro deles. Goku bloqueia o movimento inicial de Tao com o joelho, desferindo um chute devastador no estômago do assassino e o enviando voando pela clareira. Tao fica confuso; apenas três dias se passaram, porém Goku luta como uma pessoa completamente diferente. Quando Goku explica que treinou no topo da Torre de Karin, Tao descarta como mito.
O combate se intensifica. Tao dispara seu Dodonpa, a mesma técnica que quase matou Goku antes, mas Goku o bloqueia com as mãos nuas. Tao saca uma espada de uma cápsula e ataca, apenas para Goku quebrar a lâmina ao meio com seu Bastão Mágico. Percebendo que está perdendo, Tao chuta uma pedra contra Upa para distrair Goku, depois corre para a Torre de Karin e começa a escalar por si próprio, esperando beber a Água Sagrada e fechar a diferença de poder. Goku e Upa decidem esperar na base por seu retorno.
Cada momento deste segundo confronto é planejado para mostrar o quanto Goku cresceu. O mesmo Dodonpa que perfurou seu peito e o deixou à morte é agora capturado em suas palmas. O mesmo assassino que o enfrentava facilmente está agora desesperado para acompanhá-lo. Goku não apenas iguala Tao; ele o domina, e a descrença no rosto de Tao conta toda a história.
A decisão de Tao de escalar a Torre de Karin revela seu desespero. O assassino mais temido do mundo, um homem que matou o General Blue com a língua, está tão abalado pela melhora de Goku que abandona o combate no meio da batalha para buscar poder da mesma fonte. Sua disposição em usar Upa como distração enquanto foge ressalta sua completa falta de honra.
Este episódio entrega a recompensa do arco de treinamento de Goku na Torre de Karin. Cada habilidade que ele desenvolveu, incluindo leitura de movimentos do oponente, velocidade aprimorada e resistência maior, se manifesta em combate contra o mesmo oponente que o destruiu anteriormente. O contraste entre o primeiro combate e este é marcante e satisfatório.
Na Casa de Kame, Bulma é mostrada construindo um Scouter Drone para localizar Goku, enquanto Kuririn continua seu próprio treinamento. Essas cenas estabelecem que os amigos de Goku não ficaram ociosos e prenunciam seu envolvimento no próximo ataque ao Quartel General do Exército Red Ribbon.

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