
Karin engana Tao com Água Sagrada falsa e o derruba de uma nuvem escura. Goku termina o confronto decisivamente, chutando sua própria granada de volta nele, e segue para a Sede do Exército da Fita Vermelha.
Após jantar com Upa, Goku dorme pacificamente, despreocupado com Tao subindo a Torre de Karin. Sua confiança é bem colocada, porque Karin tem planos próprios. Quando Tao atinge o topo, Karin tira água de um barril, mexe no nariz, deixa cair uma secreção dentro, e cospe no copo várias vezes antes de entregar.
Tao testa seu poder antes e depois de beber disparando Dodon Rays em um pilar. Quando o pilar apenas racha em vez de se despedaçar, Tao acusa Karin de trapacear. Karin destrói o pilar sozinho, afirmando que o raio apenas precisava de tempo para agir, então oferece a Tao uma nuvem Dark Nimbus para descer. No meio do caminho para o chão, Karin puxa a nuvem de baixo dele, fazendo o assassino cair em queda livre.
Tao sobrevive à queda e, convencido de que agora é mais forte, desafia Goku. Ele parece ter a vantagem no início, mas Goku revela que estava brincando com ele e vira a luta completamente. Toda técnica que Tao lança falha: seu Crane Style Assassin Strike erra, sua velocidade não consegue acompanhar a de Goku, e seu poder na verdade não aumentou nada. Encurralado e desesperado, Tao cai de joelhos e implora por misericórdia. Quando Goku baixa a guarda, Tao lança uma granada de fragmentação. Goku a chuta de volta para ele, e a explosão aparentemente termina o assassino mais notório do mundo. Com Tao derrotado, Goku coloca seus olhos na Sede do Exército da Fita Vermelha para recuperar as Dragon Balls restantes e cumprir sua promessa de reviver Bora.
O momento em que Goku chuta a granada de volta para Tao é o fim definitivo da mística do assassino. Um homem que matava com sua língua, cavalgava pilares pelo céu, e aterrorizava o mundo por vinte anos é destruído por seu último recurso covarde. Sua falsa rendição seguida pelo lançamento da granada revela que sob toda sua habilidade mortal, Tao não tem qualquer honra.
O tratamento de Karin para Tao é uma peça brilhante de justiça cômica. O mexer no nariz e cuspir no copo, a falsa demonstração do poder da água, e a traição do Dark Nimbus são todos entregues com a calma imparcial de alguém que lê mentes há 800 anos. Karin não apenas nega a Tao a Água Sagrada; ele o humilha sem Tao nunca perceber.
A derrota de Mercenary Tao marca o fim do primeiro encontro de Esfera do Dragão com um verdadeiro oponente de nível elite. Seu Crane Style Assassin Strike e Definitivo Final Strategy (a granada) ambos debutam e falham aqui. Embora aparentemente morto, Tao retornará mais tarde como um ciborgue durante o 23º Torneio Mundial de Artes Marciais.
A decisão de Goku de ir direto para a Sede do Exército da Fita Vermelha, sozinho, prepara o clímax da saga. Em vez de se retirar para seus amigos em busca de ajuda, ele avança no Nuvem Voadora com quatro Dragon Balls em mãos, pronto para enfrentar uma organização militar inteira por si só.

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