
Goku e Chi-Chi procuram o pássaro Fire-Eater no vulcânico Mount Kiwi, esperando que suas penas possam criar um novo Bansho Fan. A Pilaf Gang retorna com planos de roubar o último ovo do Fire-Eater, mas uma erupção vulcânica choca o pássaro e frustra os planos de todos.
Seguindo a orientação de Fortuneteller Baba, Goku e Chi-Chi visitam Kame House esperando que Master Roshi saiba onde o Bansho Fan está. Turtle lhes diz que Roshi jogou o leque fora há muito tempo, mas lhes mostra um livro antigo descrevendo como fazer um novo usando penas de uma criatura mágica chamada Fire-Eater, encontrada apenas no vulcânico Mount Kiwi no sul. O jovem casal parte imediatamente, aproveitando o voo cênico sobre o oceano.
Dentro das cavernas vulcânicas escuras de Mount Kiwi, eles encontram um grande lagarto que Goku acalma acariciando-o. Enquanto isso, Emperor Pilaf, Shu e Mai também vieram ao vulcão procurando pelo Fire-Eater, esperando vendê-lo com lucro. Chi-Chi cai de uma saliência estreita e descobre um ovo massivo no fundo de uma caverna. Um cientista idoso aparece e explica que este é o último ovo de Fire-Eater em existência. Uma erupção vulcânica há quarenta anos matou todos os Fire-Eaters adultos, e este ovo ficou adormecido desde então. A gangue de Pilaf chega com um veículo de perfuração e tenta roubar o ovo, mas Chi-Chi lida com Shu e Mai enquanto Goku destrói sua máquina. Os tremores resultantes disparam outra erupção, e um Fire-Eater adulto irrompe através de uma parede para resgatar o ovo, que finalmente choca. Ambos os pássaros voam para a segurança enquanto Goku abre uma rota de fuga com um golpe. O cientista então entrega as más notícias: as penas do Fire-Eater não podem extinguir chamas porque o pássaro literalmente vive do fogo. Master Roshi admite que o livro foi fabricado para impressionar garotas, mas o cientista oferece uma nova pista apontando para um iceberg no norte.
A viagem a Kame House se conecta à lore inicial de Dragon Ball, com Turtle lembrando de Goku mas não da Chi-Chi adulta. A história de fundo do Fire-Eater, uma espécie inteira destruída por erupção com apenas um ovo adormecido restante, adiciona apostas genuínas ao que poderia ser uma simples busca. A Pilaf Gang fornece alívio cômico enquanto Emperor Pilaf, Shu e Mai tropeçam em seu esquema. Chi-Chi lidando com Shu e Mai sozinha demonstra que ela não é uma donzela passiva. A reviravolta de que as penas do Fire-Eater são inúteis para extinguir fogo, porque o pássaro se alimenta de chamas, envia Goku e Chi-Chi de volta ao ponto de partida. A admissão de Roshi de que o livro foi fabricado é um momento clássico de Roshi.
Este episódio é inteiramente original do anime e serve como o capítulo do meio da busca do Bansho Fan. O aparecimento da Pilaf Gang marca um de seus últimos compromissos na série original antes de retornarem como crianças em Dragon Ball Super. A espécie Fire-Eater e seu habitat vulcânico adicionam construção de mundo que expande o universo de Dragon Ball além das artes marciais. Com o plano de penas refutado, a busca muda para uma montanha congelada no norte, continuando a aventura com um novo destino e urgência renovada.

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