
No Reino Demoniaco, o recém-coroado Rei Gomah descobre as Dragon Balls da Terra e arquiteta um plano para neutralizar Goku e seus aliados. Viajando para a Terra com seus comparsas, Gomah usa Shenron para transformar todos os antigos oponentes de Buu em crianças.
Nas profundezas do Reino Demoniaco, um par de maquinadores ambiciosos chamados Gomah e Degesu usam um monitor mágico para revisar os eventos relacionados à invasão de Babidi na Terra e as batalhas contra Majin Buu. Através dessa vigilância, eles aprendem sobre as Dragon Balls da Terra e os poderosos guerreiros que as protegem. Quando a gravação revela a morte de Dabura pelas mãos de Buu, Gomah aproveita a oportunidade para reivindicar o título de Rei Demoniaco para si mesmo.
A celebração é breve. Dra. Arinsu, irmã tanto de Degesu quanto do Supremo Kai Shin, chega e planta sementes de paranoia na mente de Gomah ao sugerir que os guerreiros que derrotaram Buu poderiam um dia invadir o Reino Demoniaco. Após sua partida, um Gomah desesperado decide usar as Dragon Balls da Terra para transformar todos os inimigos de Buu e seus associados em crianças, despojando-os de seu poder total. Para seu segundo desejo, ele planeja obter o lendário Third Eye Maligno, uma relíquia de poder absoluto perdida em uma era anterior.
Gomah e Degesu recrutam Neva, um idoso Namekiano que criou tanto as Dragon Balls do Reino Demoniaco quanto os temíveis guardiões Tamagami. O trio embarca em um Avião do Reino Demoniaco e viaja através de uma série de portais Sir Warp, criaturas vivas que servem como portais de trânsito entre dimensões. Enquanto isso na Terra, Goku e seus amigos se reúnem na Capsule Corporation para celebrar o nono aniversário de Trunks. Goku e Vegeta lutam depois do banquete enquanto Dende e Mr. Popo observam da Lookout acima.
Os visitantes do Reino Demoniaco chegam à Lookout, onde Neva usa suas habilidades para convocar e reativar as sete Dragon Balls da Terra simultaneamente. Quando Dende tenta intervir, Degesu o derruba pouco antes de Gomah convocar Shenron. O desejo é feito: todo guerreiro que lutou contra Majin Buu, junto com seus amigos, é transformado em criança, enquanto aqueles que já eram crianças se tornam bebês. Pela Terra, corpos encolhem e vozes mudam conforme os efeitos tomam conta instantaneamente.

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