Degesu

Tendo rompido a maior parte da milícia Gendarmerie, Goku e seus aliados colocam seus olhos em resgatar Dende do Palácio do Rei Demônio. Do lado de fora dos portões, eles encontram a Força Gendarmerie, que faz uma de suas apresentações teatrais características. Vegeta decide que vai lidar com eles pessoalmente.

Apesar de sua confiança e arsenal variado de armas, a Força Gendarmerie se mostra não ser páreo. Vegeta despacha cada membro com esforço mínimo, e os lutadores derrotados são rapidamente amarrados. Com o caminho livre, Goku, Vegeta, Piccolo e Shin entram no palácio enquanto o resto do grupo fica de fora para vigiar. Panzy, sentindo que algo está errado, discretamente os segue para dentro.

A Verdadeira Face de Degesu

Dentro do palácio, Degesu já pegou Dende e o relocalizou para um hangar de lançamento onde um Plano do Reino Demônio está esperando. Ele planeja escapar, mas Goku e seus companheiros chegam antes que ele possa decolar. Degesu puxa uma arma e a aponta para Dende, congelando todos no lugar. Quando Shin exige uma explicação de seu irmão mais jovem, Degesu revela seu verdadeiro objetivo: ele quer se tornar o próximo Rei Demônio Supremo.

Degesu se move em direção ao avião, mas Panzy, que tinha se esgueirado e se escondido, lança um ataque surpresa. Degesu bloqueia seu golpe com facilidade, apenas para ser pego desprevenido pelo chapéu de Hybis, que Glorio havia os seguido para dentro para lançar. O atordoamento momentâneo é tudo que Piccolo precisa. Ele derruba Degesu com um único golpe no pescoço, e Panzy pega Dende em segurança.

Degesu é amarrado e entregue à Força Kadan, que o escolta para longe sob a mira de armas. Com Dende seguro, o grupo decide procurar o Tamagami final e coletar seu Esfera do Dragão antes de confrontar Gomah. Quando chegam ao Tamagami Number One, porém, eles descobrem que o Esfera do Dragão já foi levado. Dr. Arinsu chega com Majin Duu e Majin Kuu, com o orbe final em sua posse.

Em outro lugar do palácio, a mulher demônio que adquiriu o Terceiro Olho Maligno de Hybis procura por Gomah e Degesu. Ela encontra Gomah logo depois que ele testemunha a traição de Degesu em seu monitor mágico. Eufórico ao ver o artefato, Gomah lhe diz para pegar qualquer tesouro que queira da próxima sala enquanto ele trabalha em puxar o olho livre da fivela do cinto.

Após uma breve luta e uma solução criativa envolvendo um êmbolo, Gomah extrai o olho. A mulher volta com seus troféus e relutantemente pressiona o olho na testa de Gomah por sua solicitação. Conforme o artefato se funde no lugar, o corpo de Gomah começa a mudar, crescendo consideravelmente de tamanho e irradiando novo poder aterrorizante.