
Goku desafia Tamagami Number Three e avança para Super Saiyan 2 para conquistar a vitória. Enquanto isso, Dra. Arinsu visita a bruxa Marba para criar uma nova criatura usando um fragmento de Majin Buu, revelando sua ambição de derrotar Gomah e governar o Reino Demônico.
A batalha começa sem cerimônias. Tamagami Number Three avança contra Goku com um enorme martelo de guerra enquanto Goku contra-ataca com seu Power Pole, e os dois trocam golpes devastadores diante de uma multidão crescente de espectadores. A força bruta do Tamagami força Goku à defensiva até que o Saiyajin se transforma em Super Saiyan, quebrando o martelo ao meio. Com ambos os lutadores agora desarmados, o confronto se torna puramente físico. Goku escala para Super Saiyan 2 e desencadeia um Super Kamehameha seguido de um Super Elbow Smash que finalmente convence o Tamagami a se render.
Mas o teste não termina. Para seu segundo desafio, o Tamagami coloca a Dragon Ball sob um de vários copos e os embaralha em velocidade cegante. Goku identifica o truque imediatamente: o Tamagami nunca colocou a bola em nenhum copo, jogando-a para longe durante o embaralhamento. Com ambos os desafios superados, Tamagami Number Three felicita Goku e lhe deseja sorte.
Enquanto Goku celebra, Glorio secretamente relata a vitória à Dra. Arinsu. No Primeiro Mundo Demônico, Gomah e Degesu revisam gravações antigas e notam Arinsu coletando fragmentos do corpo de Majin Buu durante a batalha de Vegeta contra Innocent Buu, aumentando suas suspeitas. Arinsu, enquanto isso, visita a bruxa Marba e encomenda a criação de uma nova criatura usando justamente esses fragmentos. Marba revela que foi ela quem originalmente criou Majin Buu sob as ordens de Bibidi milhões de anos atrás, chamando-o de um fracasso poderoso, porém incontrolável.
Para garantir que essa nova criação possa ser controlada, Arinsu adiciona sua própria saliva à mistura, vinculando a lealdade da criatura à sua vontade. O resultado é Majin Kuu, um ser menor e mais gerenciável. Arinsu não esconde seu objetivo final: ela pretende derrotar Gomah e assumir o controle do Reino Demônico para si mesma, usando Glorio e a caça pela Dragon Ball como seguro caso seu plano principal fracasse.

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