
O grupo de Goku chega ao Sir Warp apenas para descobrir que foi desativado por ordem de Gomah. Neva dissipa sua própria barreira antiga em torno do Demônio Realm Tunnel, revelando que selou a passagem há muito tempo para proteger o Second Demônio World de invasores. Enquanto isso, Gomah reúne a extravagante Gendarmerie Force para defender o palácio.
Panzy entra em contato com Peral no Kadan Castle para atualizá-lo sobre o progresso deles. Peral explica que o King Kadan foi roubar um Demônio Realm Plane para poder viajar para o First Demônio World pessoalmente, mas Panzy garante que não há necessidade. O grupo com o qual ela está viajando tem força mais que suficiente para a jornada que os aguarda.
Quando chegam ao Sir Warp, o time descobre que foi completamente desativado. Neva rapidamente deduz que Gomah deve ter emitido a ordem. Sem outra opção disponível, ele recita uma incantação que remove a barreira mágica que envolve o Demônio Realm Tunnel. Piccolo, impressionado com o feito, pergunta se Neva foi quem originalmente lançou a barreira. Ele confirma, explicando que o Second Demônio World foi uma vez infestado por baderneiros do Third Demônio World e visitantes arrogantes do First. Esse caos foi uma das principais razões pelas quais os Namekianos eventualmente deixaram o Demônio Realm para o mundo exterior.
No First Demônio World, Gomah se reúne com a Gendarmerie Force, uma pequena unidade de demônios elite mas selvagemente excêntricos. Após uma apresentação de grupo exagerada que faz comparações com a lendária Ginyu Force, Gomah os informa que inimigos provavelmente estão se aproximando do Second Demônio World. Seu trabalho é servir como primeira linha defensiva nos portões do palácio.
Depois que Gomah sai, um dos membros da Gendarmerie, Gaimoi, desenvolve um desejo por batatas fritas e convence o grupo a visitar uma loja de conveniência próxima. Lá dentro, eles encontram Majin Kuu e Majin Duu, que também estão comprando lanches. Vendo que o par Majin pegou apenas uma barra de chocolate cada um, os membros da Gendarmerie têm pena e enchem uma cesta com vários doces para eles.
Sua generosidade é de curta duração. No caixa, o total chega a 10.000 Dokuro, muito mais do que têm em mãos. Envergonhados, acabam comprando apenas as duas barras de chocolate originais. A Gendarmerie então segue para fora para assumir suas posições de guarda na entrada do castelo.
Agora viajando pelo Demônio Realm Tunnel, Glorio perde o controle do avião. O grupo abandona o veículo momentos antes dele cair no chão abaixo. Dois membros da Gendarmerie veem os destroços, depois notam o grupo de forasteiros caindo do céu. Eles imediatamente contatam Degesu, que transmite a notícia para Gomah.
Gomah ordena um ataque imediato. Antes de Goku e seus companheiros nem mesmo tocar o chão, a Gendarmerie Force já está se apressando em direção a eles, garantindo que sua chegada no First Demônio World comece com uma luta.

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