O misterioso cientista chamado Myuu

Lord Luud se ergue sobre Goku e Trunks, irradiando poder incrível. Dolltaki foge para dentro da fortaleza enquanto Luud impede que os Saiyajins o persigam. Goku provoca a máquina, atraindo sua atenção, mas seu Kamehameha mal faz o gigante piscar. Luud golpeia ambos os Saiyajins no chão e os prende sob seu pé massivo.

Levados ao seu limite, Goku e Trunks se transformam em Super Saiyajins e geram força combinada suficiente para lançar Luud para longe. Apesar de sua força esmagadora, a máquina luta desajeitadamente, incapaz de canalizar adequadamente suas habilidades. Goku nota que a criatura possui tremendo poder bruto, mas não faz ideia de como usá-lo.

Dentro da fortaleza, Dolltaki brinca de se vestir com sua boneca mais nova, Pan, tratando-a como uma joia de coleção. Um chamado o puxa para uma sala escondida onde uma tela exibe o rosto de Dr. Myuu, o cientista brilhante e implacável que projetou Luud e comanda toda a operação de longe.

Dr. Myuu repreende Dolltaki por despertar Luud prematuramente. A máquina não estava em pleno poder quando foi ativada, e os Saiyajins estão explorando sua fraqueza. Mesmo depois que Goku e Trunks revertam para suas formas base, eles continuam a se sair melhor que Luud graças à sua incapacidade de lutar inteligentemente.

Dr. Myuu detecta um poder excepcional dormindo dentro de Pan e ordena a Dolltaki que a alimente a Luud para que a máquina evolua para sua capacidade completa. Dolltaki recusa, relutante em se separar de sua boneca favorita. Sua desafio lhe custa caro. Dr. Myuu transforma Dolltaki em uma boneca e tanto ele quanto Pan são absorvidos por Lord Luud.

O sacrifício funciona. Luud pulsa com energia, seus movimentos se aguçando e seu poder subindo a um nível que Goku e Trunks sozinhos talvez não consigam superar. O arquiteto nos bastidores fez seu lance, e os Saiyajins estão prestes a enfrentar o Mutante Máquina em seu potencial completo e aterrorizante.