Goku fracassa em sua transformação

O episódio 34 apresenta o poder aterrador da forma Macaco Gigante Dourado de Goku. Ele facilmente supera Baby Vegeta em força bruta, jogando o guerreiro Tsufuru ao redor do Planet Plant. Porém, a transformação vem com um custo devastador: Goku perdeu todo o pensamento racional. Ele destrói tudo em seu caminho, amigo e inimigo igualmente, sem conseguir distinguir entre os dois.

No Sacred World of the Kai, Kaioh-shin Ancião explica a situação para seus companheiros. Duas opções existem: ou alguém remove a cauda de Goku e encerra a transformação, ou Goku deve de alguma forma recuperar sua consciência. Se a segunda opção funcionar, Kaioh-shin Ancião revela, Goku ascenderá ao nível final de Super Saiyajin, Super Saiyajin 4. Os Kais escolhem apoiar Goku em vez de cortar a cauda.

Pan e Sr. Satan chegam à cena e gastam muito tempo desviando do macaco desenfreado. Então Goku faz uma pausa, olhando para a Terra suspensa no céu. Algo na visão o acalma, e ele sobe uma montanha, olhando para seu planeta natal com uma expressão quase melancólica. Pan vê sua chance.

Ela se aproxima da besta gigantesca e segura o gi de artes marciais que Goku lhe deu quando era pequena. No início, não tem efeito, e Goku retoma seu comportamento destrutivo. Então uma fotografia escapa da mochila de Pan, e o grande macaco a pega. A imagem mostra Goku com sua família e amigos em férias na praia, um registro de dias mais felizes.

Memórias inundam a mente de Goku: Pan como uma criança pequena na praia, o calor de sua família, os laços que definem quem ele é. A voz de Pan finalmente penetra a névoa da fúria do Macaco Gigante, e Goku começa a reassumir o controle sobre seu próprio corpo.

Em outro lugar, Baby Vegeta se retira para sua base, raciocinando que se Goku pode se transformar, ele também pode. Ele recruta a Bulma Tuffleizada para engendrar uma solução, apostando no seu gênio científico. Mas enquanto voa embora, ele para e olha para trás em direção à montanha onde Goku está. Com o amor de Pan como catalisador, Goku recupera controle total e começa mais uma transformação, uma que definirá o resto desta guerra.