
A lendária Espada Z se despedaça contra um bloco de Katchin, libertando o antigo Kaioh-shin Ancião que havia sido selado no seu interior por gerações. Após provar que não possui capacidade de combate, Kaioh-shin Ancião revela seu verdadeiro dom: o poder de desbloquear o potencial oculto de um guerreiro. Ele inicia o longo ritual em Gohan.
Na Sala do Treinamento, Goten e Trunks continuam seu treinamento de Fusão com Piccolo enquanto os outros passam o tempo jogando cartas. No Mundo Sagrado do Kai, Gohan já dominou completamente a Espada Z, cortando uma rocha perfeitamente ao meio com um único golpe.
Supreme Kai produz um bloco de Katchin, um dos metais mais duros do universo, para um verdadeiro teste da lâmina. Goku a arremessa em direção a Gohan, que balança com toda sua força. A Espada Z se quebra limpa e completamente. Supreme Kai e Kibito ficam horrorizados, enquanto Goku observa que o metal mais duro da existência mereceu esse título por uma razão.
Ondas de energia irradiam da espada quebrada, e um Kai idoso se materializa diante deles. Ele se apresenta como o Supreme Kai Oriental de quinze gerações anteriores, explicando que foi selado dentro da Espada Z há muito tempo. Goku permanece cético sobre a força do velhinho e dispara um pequeno disparo de ki diretamente em seu rosto.
Kaioh-shin Ancião bate no chão e grita indignado, mas Goku e Gohan apontam que o disparo foi trivialmente fraco. O antigo Kai admite que sua reputação veio de sua inteligência em vez de seu poder de combate. No Outro Mundo, a equipe de Rei Enma se curva sob 1,5 milhão de novas chegadas enquanto a devastação de Buu sobrecarrega o além.
Kaioh-shin Ancião se recusa a compartilhar seu segredo até que Goku melhore a oferta. Depois que ofertas das revistas do Mestre Kame falham em impressioná-lo (Kaioh-shin Ancião já pode espiar o vôlei de praia com sua visão onisciente), Goku promete a ele um encontro com uma bela mulher da Terra. Kaioh-shin Ancião aceita ansiosamente, e Goku observa em particular que o velho Kai é exatamente como Mestre Kame.
Com o acordo fechado, Kaioh-shin Ancião revela sua capacidade de despertar poder latente dentro de um guerreiro. Ele instrui Gohan a ficar perfeitamente imóvel e começa a dançar ao seu redor em um ritual bizarro. Todos observam em descrença enquanto Kaioh-shin Ancião anuncia que o processo levará vinte horas de dança seguidas de mais cinco horas de meditação.

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