
A verdadeira natureza de Kid Buu é revelada através de um flashback que abrange cinco milhões de anos. Ele destruiu os Supremos Kais do Oeste e do Norte, absorveu os Supremos Kais do Sul e o Grande, e foi apenas domado pela alma gentil do Grande Supreme Kai. Agora despojado de todas as influências absorvidas, Kid Buu destrói a Terra. Kibito Kai consegue resgatar dificilmente Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan e Bee antes do planeta desaparecer.
Kid Buu fica de pé na beira de um penhasco, silencioso e tremendo. Mr. Satan o descarta como uma criança, mas Dende avisa contra o enfrentamento. No Mundo Sagrado do Kai, Kibito Kai reconta a história completa de Majin Buu para seu antecessor, Old Kai.
Cinco milhões de anos atrás, o mago maligno Bibidi criou Kid Buu como uma arma de pura destruição. A criatura aniquilou mundos inteiros antes de se voltar contra os próprios Supremos Kais. O Supreme Kai do Oeste e o Supreme Kai do Norte foram mortos imediatamente. O Supreme Kai do Sul lutou valientemente, arrancando um dos braços de Buu, mas foi ultimamente absorvido, criando uma forma massiva e musculosa. Essa forma então dominou o Supreme Kai do Leste antes que o Grande Supreme Kai interviesse, destruindo Buu em pedaços. Buu se regenerou e absorveu o Grande Supreme Kai também, mas a alma gentil do velho diluiu o mal do monstro, produzindo o Buu gordo e infantil que Babidi eventualmente desselou.
Old Kai compreende o peso total da situação. A absorção do Grande Supreme Kai foi tanto uma derrota quanto uma medida de contenção; sua bondade suprimiu os piores impulsos de Buu por milhões de anos. Agora que toda influência estrangeira foi removida, o que permanece é a criatura original: irracional, insaciável e impulsionada por nada além do desejo de destruir.
Kid Buu ganha poder com um grito agudo que nivela o terreno circundante. Ele dispara um Calamity Blaster na Terra, que Vegeta desvia enquanto exige que Buu pelo menos tente lutá-los diretamente. O vilão responde carregando um ataque ainda maior, um poderoso o suficiente para destruir o planeta dez vezes. Goku lê a intenção de Kid Buu claramente: o monstro planeja obliterar a Terra e simplesmente se regenerar no vazio do espaço.
Goku diz a Vegeta para pegar seus filhos e Piccolo enquanto ele prepara Instant Transmission. Mas o ataque de Kid Buu chega muito rápido. No caos, Goku consegue apenas alcançar Mr. Satan, Dende e Bee. Ele tenta focar sua mente para a teletransportação, mas o bombardeio de energia quebra sua concentração. No último segundo, Kibito Kai se materializa ao lado deles e transporta o grupo para o Mundo Sagrado do Kai.
A Terra detona. Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Tien, Chiaotzu e toda criatura viva remanescente no planeta perecem na explosão. No Mundo Sagrado, Vegeta irrompe em fúria contra Goku por salvar um cão e um humano em vez de seus filhos. Em meio aos destroços do que era uma vez a Terra, Kid Buu começa a se reformar, pronto para caçar o que restar. O Episódio 277 encerra a Fusion Saga e abre o capítulo final de Dragon Ball Z.

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