Нимбус облако Роси

На дороге к пляжу Гоку и Булма встречают Медведь-Вор, который хочет съесть Черепаха на ужин. Гоку расправляется с ним одним ударом, ещё раз доказав, что его небольшой рост скрывает огромную силу. Когда они добираются до берега, Гоку выпускает Черепаха в океан. Благодарное существо просит их подождать, обещая награду.

Черепаха возвращается со своим хозяином, Черепаха Отшельник известным как Мастер Роси, худощавый старик в тёмных очках и гавайской рубашке. В награду за доброту Гоку, Роши вызывает Летающее Облако, золотое облако, которое может летать по небу, но носит только тех, у кого чистое сердце. Роши пытается продемонстрировать это и падает прямо сквозь облако, но Гоку прыгает на него и легко летит на нём.

Булма, заметив Драконий Шар на ожерелье Роши, требует его в качестве своей награды. Роши соглашается на довольно развратное условие, и Булма неохотно принимает, не подозревая, что Гоку снял её нижнее бельё с утра. Она случайно дарует старому отшельнику гораздо больше шоу, чем намеревалась, и Роши передаёт Трёхзвёздочный Драконий Шар в состоянии ошеломленного блаженства. Когда Булма узнаёт правду в лагере, она открывает огонь по Гоку из пулемёта. Затем пара отправляется на Нимбус и мотоцикле соответственно, с Булма, негодующей, что облако её отвергает за отсутствие чистого сердца.

Битва с Медведь-Вор быстрая и жестокая, дав Гоку его первого настоящего противника и закончившись за секунды. Это резкая демонстрация того, что ранние враги Драконий Шар едва ли являются препятствием для его главного героя.

Введение Летающее Облако, это главная сцена эпизода. Наблюдение за тем, как Роши падает сквозь облако, в то время как Гоку летит легко, устанавливает повторяющуюся тему: чистота сердца Гоку является его самой определяющей чертой. Между тем, вторжение Пилаф в Дом Каме доставляет физическую комедию, когда он грозит крокодилу в тёмных очках ножом, только чтобы узнать, что Роши уже отдал Драконий Шар. Роши разрывает дыру в корабле Пилаф, топя его, и небрежно отрицая злодея, даже не пытаясь.

Дебют Мастер Роси является одним из наиболее важных представлений в серии. Черепаха Отшельник станет учителем Гоку, а Летающее Облако будет служить его основным средством передвижения в течение многих лет. Связь Роши с Драконьи шары также прерывается здесь, так как он отдаёт Трёхзвёздочный Ball, не зная его истинную ценность. Тест на чистое сердце облака Нимбус становится длительным приёмом повествования, позже использованный для суда над персонажами, такими как Чи-Чи, Криллин, и даже Гохан.