The Nimbus Cloud of Roshi

На дороге к пляжу Goku и Bulma встречают Bear Thief, который хочет съесть Turtle на ужин. Goku расправляется с ним одним ударом, ещё раз доказав, что его небольшой рост скрывает огромную силу. Когда они добираются до берега, Goku выпускает Turtle в океан. Благодарное существо просит их подождать, обещая награду.

Turtle возвращается со своим хозяином, Turtle Hermit известным как Master Roshi, худощавый старик в тёмных очках и гавайской рубашке. В награду за доброту Goku, Roshi вызывает Flying Nimbus, золотое облако, которое может летать по небу, но носит только тех, у кого чистое сердце. Roshi пытается продемонстрировать это и падает прямо сквозь облако, но Goku прыгает на него и легко летит на нём.

Bulma, заметив Dragon Ball на ожерелье Roshi, требует его в качестве своей награды. Roshi соглашается на довольно развратное условие, и Bulma неохотно принимает, не подозревая, что Goku снял её нижнее бельё с утра. Она случайно дарует старому отшельнику гораздо больше шоу, чем намеревалась, и Roshi передаёт Three-Star Dragon Ball в состоянии ошеломленного блаженства. Когда Bulma узнаёт правду в лагере, она открывает огонь по Goku из пулемёта. Затем пара отправляется на Nimbus и мотоцикле соответственно, с Bulma, негодующей, что облако её отвергает за отсутствие чистого сердца.

Битва с Bear Thief быстрая и жестокая, дав Goku его первого настоящего противника и закончившись за секунды. Это резкая демонстрация того, что ранние враги Dragon Ball едва ли являются препятствием для его главного героя.

Введение Flying Nimbus, это главная сцена эпизода. Наблюдение за тем, как Roshi падает сквозь облако, в то время как Goku летит легко, устанавливает повторяющуюся тему: чистота сердца Goku является его самой определяющей чертой. Между тем, вторжение Pilaf в Kame House доставляет физическую комедию, когда он грозит крокодилу в тёмных очках ножом, только чтобы узнать, что Roshi уже отдал Dragon Ball. Roshi разрывает дыру в корабле Pilaf, топя его, и небрежно отрицая злодея, даже не пытаясь.

Дебют Master Roshi является одним из наиболее важных представлений в серии. Turtle Hermit станет учителем Goku, а Flying Nimbus будет служить его основным средством передвижения в течение многих лет. Связь Roshi с Dragon Balls также прерывается здесь, так как он отдаёт Three-Star Ball, не зная его истинную ценность. Тест на чистое сердце облака Nimbus становится длительным приёмом повествования, позже использованный для суда над персонажами, такими как Chi-Chi, Krillin, и даже Gohan.